Gli uomini di Mehmet scavano tunnel sotterranei nel tentativo di rompere le mura cittadine. Le maree si oppongono agli ottomani quando i fondatori di un blocco navale.
In una spirale di brutalità e di morale basso, Mehmet rende Giustiniani un'offerta allettante. Il grande visir esorta Maometto a cercare una tregua con il suo rivale.