Midnight, Texas

Manfred Bernado, un potente sensitivo in fuga, decide di nascondersi nella piccola città di Midnight, in Texas. Quando si ritrova perseguitato da un fantasma, Manfred scopre che questa città è un rifugio sicuro per i forestieri con dei segreti.

Manfred cerca di aiutare un nuovo vicino a discolparsi comunicando con la vittima assassinata; i vicini di Manfred aiutano a liberare la sua casa dagli spiriti che la infestano; Lem e Olivia si prefiggono di fermare un predatore mortale prima che uccida ancora.

Quando un pericoloso nido di vampiri guidato da un vecchio amico di Lem arriva a Midnight, Manfred e Olivia uniscono le forze per scoprire le loro vere intenzioni.

I Midnighters si riuniscono per fermare un'antica succube che seduce e divora gli uomini, e Olivia scopre una sgradita connessione con il suo passato mentre esegue un colpo.

Manfred si rivolge a Olivia per aiuto quando il suo passato oscuro finalmente lo raggiunge, e Bobo deve affrontare la sua storia travagliata dopo che i Figli di Lucifero rapiscono Fiji.

Quando una ragazza locale scompare, i Midnighters cercano di trovarla prima che le forze dell'ordine scendano in città. Manfred e Creek scoprono che l'omicidio di Aubrey non è stato un incidente isolato

Un cacciatore di taglie dal passato di Joe arriva a Midnight per punirlo per aver lasciato l'ovile angelico. Manfred si fa carico di un piano per guidare Fiji, Olivia, Bobo e Lem nel tentativo di fermare questo pericoloso nemico quasi immortale dall'uccidere Joe e Chuy, oltre a distruggere Midnight. Nel frattempo, Creek lotta per riprendersi dalla sua tragedia familiare. Altrove, il reverendo si rifiuta di compromettere la sicurezza dei suoi vicini e questo gli costa caro.

Un soprannaturale senza volto fa un pellegrinaggio a Midnight per inaugurare l'arrivo di un demone dal velo all'Inferno - lo stesso demone che ha afflitto Fiji. Nel frattempo, i Midnighters lottano per combattere gli effetti dell'apertura del velo dell'Inferno nella loro città, specialmente Lem e il reverendo, la cui fame aumenta a livelli pericolosi. Olivia e Bobo fanno dei piani per proteggere la città. Altrove, Creek lotta di fronte alla grande perdita mentre Manfred affronta la sua costante automedicazione.

Una tempesta di sabbia apocalittica inghiotte Midnight nascondendo spiriti demoniaci avvolgenti che annunciano l'arrivo di un demone dall'inferno. Fiji sa che questo demone la vuole e Bobo giura di proteggerla, mentre si chiede perché il demone ha preso di mira Fiji e nessun altro. Manfred, Joe e il reverendo cercano risposte dal passato, ma quando la tempesta diventa troppo pericolosa, Manfred conduce i Midnighters in un improbabile nascondiglio fuori città. Olivia affronta Lem sulla loro relazione, e Creek aiuta Manfred quando ne ha più bisogno.

Con l'Inferno che sta letteralmente per eruttare su Witch Light Road, e Fiji che sta per essere reclamata dal Demone che l'ha tormentata, Manfred guida i Midnighters a riprendere la loro casa dalle forze del male che la occupano. Mentre Bobo rivolge la sua attenzione a salvare Fiji, Olivia e Creek affrontano i wraiths. Manfred si concentra sull'uccisione del demone e sulla chiusura del velo con l'aiuto di Lem, Joe e del reverendo. Manfred fa una scommessa disperata e rischia la sua vita chiedendo aiuto a una fonte improbabile.

Dopo aver chiuso il velo sull'inferno, i Midnighters si stabiliscono finalmente in una parvenza di normalità, fino a quando l'apertura di un nuovo hotel scuote nuovamente la loro stabilità. Manfred ha a che fare con le conseguenze dell'aver "accolto" sei demoni. Joe si fa un nuovo amico.

Manfred indaga su un macabro omicidio nell'hotel. La connessione psichica di Lem e Olivia spinge un cuneo tra loro. La vita di Bobo è messa in pericolo da una serie di strani "incidenti", con grande preoccupazione di Fiji.

Fiji e Manfred cercano di andare a fondo su chi o cosa sta cercando di uccidere Bobo. Un Rev pieno di sensi di colpa lotta con il peso del suo passato. Joe abbraccia il suo nuovo 'lavoro notturno', all'insaputa di suo marito.

I Midnighters uniscono le forze per proteggere un nuovo arrivato in città. Con Bobo ancora in pericolo, Fiji è costretta a intraprendere azioni disperate per salvarlo. Patience e Manfred legano sui loro problemi di relazione.

Lem prende una decisione scioccante. Il passato di Olivia torna a perseguitarla. Fiji cerca l'aiuto esterno delle sue compagne Streghe della Luce. Un suicidio mette Manfred e Kai uno contro l'altro.

Una forza sconosciuta minaccia di rivelare tutti i segreti dei Midnighters. Il sospetto di Manfred verso Kai si intensifica. Fiji abbraccia la magia nera per salvare Bobo una volta per tutte.

Sulla scia della tragedia, Manfred giura vendetta. Joe si scontra con un ex alleato per salvare suo marito. Fiji passa una notte in città. Kai dà a Patience un ultimatum.

Manfred e Kai fanno squadra contro un nemico comune. Olivia e Bobo cercano un modo per riportare Fiji dalla loro parte. Joe riceve una visita sorprendente.

Con Midnight ora sotto il dominio delle Streghe Oscure, i Midnighters superstiti devono unirsi in un ultimo, disperato tentativo di salvare la loro città.