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Quando Laurel Healy torna a casa a Washington per lavorare per suo fratello, il Senatore Luke Healy, a Capitol Hill, viene colta in mezzo a due enormi problemi

Laurel continua a indagare sulla morte del dott. Daudier stimato, mentre gli insetti infettano più cittadini di Washington, D.C. Rochelle Daudier, la figlia del dottore defunto e Gustav Triplette, un genio eccentrico, incontrano entrambi gli insetti separatamente e iniziano a interrogarsi esattamente su cosa succede.

Quando un incidente bizzarro e mortale si svolge in televisione dal vivo, l'indagine dell'agente Onofrio fa di Laurel, Gustav e Rochelle approfondire il mistero del bug. Luke cerca di coprire la sua relazione con il suo Capo di Stato, Scarlett, prima che il suo avversario per la posizione di frusta di minoranza, la Senatore Ella Poundstone, possa renderla pubblica.

Laurel e Rochelle cercano di persuadere l'amico di Laurel Abby ad ottenere una RM in modo da scoprire la vera causa dello strano comportamento di Washington, D.C. Luke tenta di riaprire il governo attraverso un accordo segreto con i repubblicani

Laurel chiede a suo fratello, Luke, di aiutare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie a indagare sugli insetti, ma insiste che consulti il dottor Joanne Alaimo, un'entomologa di primo piano, per il suo punto di vista sull'invasione. La relazione di Laurel con Anthony fa una svolta drastica.

Quando Laurel è infettato dagli insetti, Gustav e Rochelle lavorano rapidamente per capire se esiste un modo per salvarla. Quando i Centri per il Controllo delle Malattie hanno temporaneamente tagliato i fondi, Luke cerca di raggiungere un compromesso per far reintegrare i soldi, ma le macchinazioni politiche di Red lo minano ad ogni turno.

Laurel è sotto inchiesta sul suo potenziale coinvolgimento nell'infestazione da insetti. Inoltre, Gustav e Rochelle trovano un modo unico per comunicare con coloro che sono stati infettati dagli insetti.

Rochelle e Gustav catturano e interrogano un uomo che sospetta sia infettato dagli insetti. Inoltre, Luke e Red affrontano in una riunione di intelligence del Senato su una potenziale guerra.

Il Senatore Red Wheatus assume un investigatore speciale per scavare nella storia finanziaria e personale della famiglia Healy. Inoltre, quando Gareth imparerà alcuni dettagli sordidi sul passato romantico di Laurel, mette a dura prova la loro relazione di nascita.

Laurel deve lavorare insieme a un vecchio ragazzo, Ben Valderrama, quando Luke arruola il suo aiuto per mettere insieme un documentario politico a sostegno della sua iniziativa antibellica. Inoltre, Laurel si preoccupa per la salute del bambino di Luke e Germaine.

Luke e Laurel cercano di scoprire l'agenda segreta di Red, che è sepolta in una nuova legge di bilancio. Inoltre, Gareth è inavvertitamente testimone di un insetto incontro di bug nell'ufficio di Red.

Quando Laurel scopre che una legge senata non è ciò che sembra, implora a Luke di aiutare, portando a un senato drammatico. Inoltre, Red e Ella lottano per il controllo dell'agenda degli insetti e Laurel chiede se debba o no lasciare Washington, D.C. per il bene

Laurel scopre il segreto di far uscire gli insetti dal cervello di una persona e prova la tattica su suo padre. Armati di nuove conoscenze, Laurel e Gareth cercano di espellere l'insetto della regina dalla testa di Red una volta per tutte. Laurel e Gareth avanzano nella loro relazione romantica.