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Los Angeles, 1938. Il detective Tiago Vega e il suo socio, Lewis Michener, indagano su un omicidio. Mentre al municipio, il fratello attivista di Tiago, Raul Vega, combatte con l'orribile consigliere Charlton Townsend per la costruzione della prima superstrada della California. Nel frattempo Peter Craft, il capo del Bun tedesco-americano, incontra Elsa, la misteriosa madre di uno dei suoi pazienti. La madre di Tiago, Maria, invoca Santa Muerte per proteggere la sua famiglia, poiché le crescenti tensioni in città rischiano di esplodere.
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Raul Vega giace sull'orlo della morte. Tiago e Lewis incontrano l'evangelista radiofonica Sorella Molly Finnister. Il consigliere Townsend rafforza i suoi obiettivi politici. Peter Craft incontra Elsa in spiaggia.
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Tiago e Molly cercano di sfuggire alle loro vite complicate. Lewis interroga uno studente Cal-Tech. L'agenda di Townsend e Alex è messa in pericolo da una donna del Consiglio. Peter Craft scopre una verità buia a casa di Elsa. Mateo visita una sala da ballo del Chicano.
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Tiago scours La casa della spiaggia di sorella Molly per indizi. Peter Craft invita Elsa a una festa a casa sua. Lewis chiede a un gangster di aiutare a combattere la crescente minaccia nazista di Los Angeles. Josefina Vega ha un incontro straziante con la polizia.
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Josefina confida nella sorella Molly, che è scioccata per scoprire che Josefina è la sorella di Tiago. L'indagine di Tiago e Lewis li porta alla Casa Vega. Townsend ha una lezione sulla sua vita personale. Tiago affronta Mateo.
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Tiago e Lewis interrogano Diego, cercando una confessione, mentre Lewis percepisce Tiago che gli nasconde qualcosa. Adelaide avverte Molly dei suoi desideri personali che compromettono il futuro del tempio. Townsend impara il passato sorprendente di Kurt. Peter Craft prende una decisione drammatica sul suo matrimonio con Linda. Maria rintraccia Mateo e lo esorta a tornare a casa.
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Visite di Molly Tiago nel suo appartamento. Dottie e Lewis affrontano Brian. Elsa e Frank entrano con l'artigianato. Alex e Townsend discutono di come sconfiggere Beck. Maria chiama Santa Muerte.
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Lewis affronta Townsend nel suo ufficio. Rio implores Mateo ad abbracciarla e i Pachuco. Peter visita Linda all'asilo. Townsend e Kurt fanno una pericolosa uscita. Maria lotta per proteggere gli artigiani da Frank.
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In pericolo, Tiago e Lewis devono prendere decisioni coraggiose. Con Townsend alla fine della sua corda, è costretto a rivolgersi all'ultima istanza. Peter decide di portare Tom, Trevor e Frank al cinema. Lewis sorveglia il trasferimento di Diego Lopez mentre Tiago e Molly vanno a ballare al gatto cremisi, dove affrontano il resto della famiglia Vega.
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Peter Craft, Elsa e i ragazzi sono intrappolati in una rivolta. Townsend celebra l'ascesa della sua fortuna politica. Tiago e Molly affrontano la realtà della loro relazione. Lewis e Tiago proteggono Brian. La Las Vegas celebra il giorno dei morti.