1
Sam e Casey arrivano a Balloon Town senza sapere dove andare, sperano che Philly il Kid possa aiutarli nonostante i cacciatori di taglie sulla coda.
2
Quando Bessie si rompe, il trio fa un patto con Mama Hitch per riparazioni; Sam sogna l'ultima volta che ha visto Kelby la notte in cui Botica è stato attaccato.
3
La mamma Hitch si prepara ad asportare il cadavere di Philly mentre i suoi figli cercano di spogliare Bessie per parti; il mago rivela la sua vera identità al re.
4
In Happy Lucky Market Città, Philly manda Casey è disposto a comprare le forniture dopo il leggendario e molto ubriaco.
5
A 9 anni Sam e Casey godono di una notte in città, Bessie si rompe e Philly si ritrova a comunicare con la natura in modo estremamente stretto.
6
Philly si dirige a Madura City con i droidi per pagare un biglietto da bar, ma quando arrivano trovano una città fantasma e una minaccia molto ostile.
7
I combattenti mascherati attaccano Kelby e Odin; Lady Day continua a seguire Philly e invia un droide per localizzare un cacciatore di taglie chiamato Jojo.
8
Dopo essere arrivata in una discarica chiamata Zenith, Sam mette in pratica le sue lezioni di amicizia da Philly; Case incontra un droide con una visione cupa.
9
In fuga da un granchio gigante, il trio cade in un pozzo profondo ed è accolto come salvatori dagli strani esseri che vivono lì, ma c'è una cattura.
10
A Squeaking Springs Sam lavora come cameriera in un bar e incontra un ragazzo di nome Jojo come Philly si trova in prigione per omicidio.
11
Il trio raggiunge Gara's Keep, ma le cose sono stranamente silenziose; Sam, indesiderato, insiste per entrare, convinto che finalmente vedrà ancora Kelby.
12
Con Kelby catturato a bordo di un'aviazione e Philly in stretta ricerca, la programmazione di Sam Cannon Buster prende il sopravvento, ma un amico può essere un nemico.