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Un gruppo di persone diverse e sfortunate tenta di cambiare la loro vita partecipando a un vero spettacolo di danza, che si svolge nella vita, con un'immagine moderna di "Lago del Cigno"
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Con le audizioni che cominciano per i tre ruoli principali, le tensioni aumentano man mano che i concorrenti corrono per le stesse parti. Gabby affronta Nick per la sua manipolazione mirata dello spettacolo. Mike rivela accidentalmente un enorme segreto a Nick e ai produttori.
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Monica deve affrontare il suo passato quando i concorrenti si recano a Chicago per assistere all'esecuzione di "Swan Lake", eseguita dalla sua vecchia compagnia di balletti. Nick approfondisce le questioni familiari di Justin e fa una mossa audace per il bene dello spettacolo.
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Con il rilascio del primo rimorchio, i concorrenti inviano le loro lamentele su ciò che è stato preso sul nastro. Wayne ha un incontro con qualcuno del suo passato che vuole usarlo per accedere allo spettacolo. Nick è distratto dalla sua figlia in visita.
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Un viaggio di ritorno a Gabby e al liceo di Justin porta a una grande rivelazione emotiva. Nick cerca di organizzare una conversazione importante tra Mike e Paula. Reggie deve affrontare un nuovo sviluppo nella sua relazione.
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Con la prima dello spettacolo a un giorno di distanza, Brittney e Simon ricevono una visita a sorpresa dalla madre insopportabile. Gabby e Brittney trovano un terreno comune, mentre Justin e Simon si avvicinano. Nel frattempo, la rete affida a Nick di organizzare un dopo-show dal vivo e gli uomini di "The Big Leap" aiutano Reggie a navigare nella sua vita romantica.
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Dopo lo scandalo della prima notte dopo lo spettacolo, Gabby lavora con Nick per cercare di vendicarsi e creare un dramma per lo spettacolo. Reggie cerca di tornare con il suo ex allenatore, in modo che possa avere un'altra possibilità di giocare nella NFL, e Monica visita uno sciamano. Nel frattempo, Paula riceve delle notizie sulla sua salute, che la fanno allontanare dagli altri, e Simon e Justin cercano di navigare nella loro relazione.
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Con lo spettacolo alcuni membri del cast, Wayne decide di tenere una chiusa antiquata per riunire tutti. Justin, che è costretto ad aiutare suo padre in tempo di bisogno, si trova di fronte a una riflessione molto necessaria sulla loro relazione rocciosa, e Reggie prova il meglio per affrontare la sua nuova situazione con un novellino presuntuoso. Nel frattempo Paula spiega come procedere con la sua salute e Nick e Monica lavorano sulle loro relazioni.
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Con il futuro della salute di Paula che li fissa in faccia, lei e Mike decidono di fare un salto gigante nella loro relazione. Nick si occupa di qualche esitazione persistente di essere vulnerabile alla macchina fotografica e Justin ha l'opportunità di incontrare un regista di Broadway, che causa tensione nella sua relazione con Simon. Nel frattempo, il marito di Julia, Kevin, fa un ritorno scioccante.
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Con solo due giorni di tempo fino al grande finale, il cast passa per l'esecuzione finale. Nick deve prendere la decisione difficile di seguire il suo cervello o il suo cuore, e Julia è bloccata in una posizione difficile quando Kevin cerca di riconquistarla. Nel frattempo, Justin e Simon cercano di affrontare una nuova sfida nella loro relazione e Brittney lavora per far fronte alla mamma.
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Quando un enorme blackout minaccia di impedire l'aerazione del finale, l'intero cast deve unirsi per accendere il palco. Reggie tenta un ravvicinamento con Gabby, mentre Nick lavora per convincere la rete che questo spettacolo è qualcosa di speciale. Nel frattempo, il resto del cast si occupa dei nervi per la loro performance finale e Brittney ha una sorpresa scioccante.