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Marty e The Pod si consultano per una mega-banca che vuole giustificare i loro premi di fine anno come brucia il mondo finanziario intorno a loro. Tornando a casa, Marty riceve qualche consiglio indesiderato su come crescere suo figlio.
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Marty e The Pod sono inviati a Phoenix per ripulire un disordine in un potente franchising sportivo causato dall'imminente divorzio dei suoi proprietari. Jeannie tiene una cena con Derek, una vecchia fiamma, ma è desolata quando scopre le sue vere intenzioni verso di lei. Sul fronte di casa, Marty continua la sua guerra personale con il capo Gita per il cross-dressing di Roscoe.
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Marty arriva agli uffici per trovare Greg Norbert per annunciare l'eventuale acquisizione di Galweather da parte di MetroCapital; il Pod vola in Indiana per consultare un'azienda di bevande, dove Marty applica le sue capacità di gestione per trasformare una perdita in una vittoria; Clyde si chiede se Doug sia davvero coinvolto in un trasvestito; Roscoe si scontra con i sentimenti confusi di piacere sia per un ragazzo che per una ragazza.
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Con Geremia fuori città, Marty è costretto a portare suo figlio Roscoe al suo prossimo lavoro a San Francisco, sperando per un po' di tempo di qualità con suo padre, Roscoe finisce per spendere tutto con il Pod quando Marty è costretto a prendere il babysit Alex Katsnelson, l'amministratore delegato di una società di software di sicurezza. Nel frattempo, Jeannie reagisce al suo recente impegno con Kurt, una musicista torturata che incontra casualmente in una casa del caffè.
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Quando l'amministratore razzista di una catena di motel ha delle riserve riguardo a Marty. Nel frattempo, Clyde spera di farla franca con una bella vergine di Mormon e, quando Monica scopre di avere un po' di tempo libero sulle sue mani, decide di spenderla con Roscoe.
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Marty va in guerra con la scuola di suo figlio quando Roscoe è accusato di molestie sessuali per aver tentato di baciare un ragazzo. Sul fronte di casa, la vita personale di Marty è ulteriormente complicata quando aprile, un spogliarellista che ha incontrato a New York, improvvisamente riapparisce. Nel frattempo, Jeannie comincia a fare freddo alla prospettiva del suo prossimo matrimonio.
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Quando il Pod va a Washington D.C. per consultare un'azienda farmaceutica, Marty si trova ad affrontare una sfida da aprile per restare monogamo sulla strada, il che mette Jeannie nella posizione di "prendere uno per la squadra" e soddisfare completamente una cliente femminile; Geremia rivela qualcosa di grave ad aprile, chiedendo la sua discrezione fino a quando non potrà dire a Marty stesso; una gelosa Monica lancia un'enorme bomba su Marty.
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Marty e il Pod partecipano all'evento di reclutamento annuale di Galweather-Stearn, dove i migliori e più brillanti della Harvard Business School sono vinificati e cenati. Marty prende l'unica recluta nera nell'affare prevalentemente bianco sotto la sua ala; Doug cerca di dimostrare a Clyde che può allenare uno qualsiasi dei potenziali candidati all'elenco;" Jeannie prepara una recluta sexy e civiziosa per vedere se lei è tutta in stile e nessuna sostanza, ma si rivela un segreto di Jeannie che rende la sua posizione un po' ipocrita.
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Marty e il Pod sono messi in scena dalla loro società di archeologia Kinsley-Johnson, nell'ambito della dovuta diligenza condotta da MetroCapital per la fusione in sospeso; Jeannie fa del suo meglio per tenere Wes e il matrimonio a bada, ma non lo tiene segreto da Marty; Monica e Roscoe bond, ma Marty impara il segreto di Geremia e riceve notizie scioccanti da Monica.
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Jeannie si imbarca in un concerto per stabilire la propria leggenda nel mondo della consultazione, quando conduce il Pod nella sua città natale in una missione per resuscitare una chiesa inquieta; Marty entra in custodia con Monica, ma i suoi poteri di manipolazione sono in piena forza, minacciando la relazione di Marty con aprile.
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Marty e "The Rainmaker" lavorano insieme per mettere il kibosh sull'acquisizione da parte della loro impresa da parte di MetroCapital, ma un giro di eventi arretrato lascia a Marty e "The Rainmaker" nemici mortali invece di alleati di valore; in seguito alla notizia di aprile, Marty deve affrontare l'atteggiamento di Roscoe.
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Con l'aiuto di Greg Norbert, Marty e il Pod lottano per eliminare un rinvio di un'undicesima ora e impedire che l'acquisizione di MetroCapital accada; Jeannie decide di sposare Wes; il figlio di Marty Roscoe fa una scelta che altera la vita.