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17 settembre 1864. L'indagine del detective della polizia metropolitana di New York, Kevin Corcoran, sull'omicidio di una giovane ragazza, deve attraversare le baracche di cinque punti e le case di Uptown per trovare l'assassino del bambino.
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Corcoran riceve una guida per la perdita della sua famiglia. I inseguitori di Annie Reilly diventano brutalmente violenti nella ricerca del bambino. Robert Morehouse si sforza di compiacere suo padre, Norbert, che desidera acquistare tutti i cinque punti.
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Le tensioni razziali in cinque punti sono alte quando un pastore nero è sospettato di uccidere un irlandese e la famiglia Morehouse tenta di capitalizzare sulla situazione. La ricerca della moglie scomparsa di Corcoran atterra inaspettatamente nelle mani di Eva Heissen.
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Corcoran scopre nuovi indizi sulla morte di sua figlia e sulla scomparsa di sua moglie che portano a un tragico legame personale con un'inchiesta sull'omicidio. Il dottor Freeman affronta le sue sfide in quanto il suo ex pugile, lo zio Marcus, usa i suoi amici per eseguire il suo previsto ritorno all'anello.
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11 ottobre 1864. Corcoran, una volta informato, deve garantire la sicurezza dei clienti in una raccolta di fondi su larga scala senza interferire con Norbert Morehouse e Elizabeth Haverford. Mentre la polizia si prepara al gala, Maguire rivela una decisione avvincente, che cambia la vita, sorprendente O'Brien e Corcoran. Nel frattempo, Marcus Freeman prepara Jasper Longfield per la sua mostra contro Jake McGinnis. Mentre l'ex pugile addestra il suo nuovo protetto, diventa evidente al dottor Matthew Freeman che Marcus ha a cuore i suoi interessi.
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Corcoran e O'Brien indagano su un doppio omicidio. Cinque punti si riuniscono per assistere alla battaglia tra Jasper Longfield e Jake McGinnis. Annie ribelle continua a terrorizzare una impaziente Elizabeth.
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Corcoran riesamina le sue decisioni su Annie. Un gruppo di cittadini fuori città offre a Robert Morehouse un'opportunità di business unica. La moglie di O'Brien chiede al marito di verificare che New York City sia in pericolo.
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8 novembre 1864. Il dottor Freeman fatica a mantenere la sua pratica mentre si prende cura della sua moglie. Le nuove affiliate di Robert Morehouse si rivelano più formidabili di quanto si aspettasse.
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24 novembre 1864. La caduta dei recenti omicidi e una scoperta scioccante lasciano Corcoran scosso. L'ultimo imprevisto degli affari di Morehouse fa un giro terribile.
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Corcoran corre per mantenere intatta la sua vita e New York City. La moglie del dottor Freeman porta il suo benessere nelle sue mani. Morehouse scopre la natura del coinvolgimento di suo padre con i suoi nuovi soci.