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Una nuova stagione inizia all'Opera. Zoe è la prima ballerina, Flora fa parte del corpo di balletto e la posizione del direttore della danza resta vacante. Inoltre, la compagnia si compiace della padrona di balletto Diane Taillandier.
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La corsa a Varna è in corso. Sedici candidati saranno selezionati e addestrati da Diane per rappresentare l'Opera di Parigi in Bulgaria. Zoe lavora a un ritmo folle imposto da Diane, ma purtroppo un grave infortunio la manda in ospedale.
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La selezione di Varna è a pochi giorni di distanza. L'unico obiettivo di Flora è essere notato da Diane. In ospedale, una Zoe distraduta rifiuta di parlare, e il suo medico è molto scettico sul futuro della sua carriera professionale.
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In un centro di fisioterapia, Zoe lavora sodo per il suo ritorno. Eager torna, ignora il consiglio dei medici e si spinge troppo forte. All'opera, Flora e gli altri candidati stanno lottando con la formazione strenua.
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Diane e i suoi campioni, insieme a dozzine di candidati di tutto il mondo, sono venuti a Varna sperando di vincere una medaglia. I ballerini dell'opera sono sorpresi di incontrare il loro ex direttore, che addestra un giovane ballerino della sua compagnia.
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Zoe è tornata all'opera, dove continua le sue sessioni di fisioterapia sotto la supervisione di Diane. L'amante del balletto intende il grande ritorno del suo protetto, ma c'è un problema.
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Flora e Aurore sono pronti per la rivoluzione. infrangono la legge del silenzio e dicono a Nadia Menour, il direttore dell'opera, delle tecniche abusive di Diane. Zoe, però, è chiara mentre rimane fedele a Diane.
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Sostenuta dalla generazione più giovane, Flora e Aurore continuano la loro crociata contro il loro direttore di danza e scrivono un manifesto da firmare.