1
Burt salva Tyler Reed dal Graboid protetto dal governo, noto come El Blanco. Succede che Tyler è il nuovo proprietario dell'attività turistica di Perfection e non poteva venire in un momento peggiore. El Blanco sta diventando più aggressivo e gli abitanti della Perfezione devono capire perché prima di diventare il prossimo pasto.
2
Tre persone entrano in una miniera d'argento abbandonata e sono attaccate da una strana creatura che prosciuga l'acqua dal loro corpo. Rosalita pensa che sia un fantasma, ma Burt sa che deve essere un'altra cosa, specialmente quando due agenti governativi arrivano a Perfection.
3
Burt trova e uccide un gamberetto nella valle, solo per imparare che faceva parte di un progetto finanziato dal governo per addestrare Shriekers per missioni di soccorso. Ma quando una tempesta abbatte le attrezzature che le controllano, i restanti gamberetti scappano e si moltiplicano. Ora, per sopravvivere, i residenti della Perfezione devono stare al posto di Burt.
4
Un Blaster è arrivato nella valle, avendo già ucciso due persone. Dopo essere usciti, Burt e Tyler imparano che l'AB è proprietà privata e deve essere presa in vita. Nel frattempo, Jodi e gli altri prendono il controllo dell'insegnamento della sopravvivenza di Burt.
5
Un gruppo di scienziati trova uno strano e mortale ibrido tra animali e piante che cresce nella valle. Burt, Tyler e Cletus lavorano con loro per capire come fermarlo prima che si diffonda ancora di più. Nel frattempo, Perfection deve occuparsi di un turista sopraccitato di nome Larry.
6
Due criminali di Las Vegas, di nome Max e Frank, devono stare a terra prima del loro prossimo crimine. Con il loro tempo, vanno alla Perfezione per risolvere un disaccordo sull'esistenza dei Graboid. Presto incontreranno El Blanco, che uccide Max e mangia anche la chiave necessaria per il loro crimine. E l'unico modo per riportarlo è uccidere El Blanco.
7
Twitchell manda Burt e Tyler in una piccola città credendo che un Graboid sia responsabile delle recenti sparizioni. Ma i cittadini credono che la vera causa delle sparizioni sia la sottrazione aliena e che il governo stia cercando di coprirla.
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Larry, un giovane turista fanatico di fantascienza torna a Perfection per avere maggiori notizie su Cletus. Tyler gli racconta la sua storia. Trenta anni prima, Cletus lavorava in un laboratorio segreto nascosto nelle montagne della valle, dove si facevano esperimenti di ogni genere. Quando il governo fece chiudere il laboratorio, lui riuscì a mettere in salvo l'essere di cui si stava occupando personalmente, il progetto 4-12, e visse con lui per trent'anni nascosto nel deserto tenendolo sotto controllo grazie alle benefiche proprietà di un cactus. Quando questo cactus divenne introvabile, 4-12 si ribellò al suo creatore e fuggì.
9
I manifestanti vengono alla Perfezione per forzare Burt e gli altri fuori dalla valle, sostenendo che la loro presenza ha un grave impatto sulla salute di El Blanco. Questo porta a una riunione familiare imbarazzante, quandotuzumab è a parte i manifestanti. Ancora peggio, El Blanco inizia ad agire in modo strano.
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La valle ha un'infestazione di strani insetti che fanno rumori forti quando stanno per nutrirsi. Cominciano a mangiare legna secca, ma presto si spostano sulla carne e cominciano a dirigersi verso la città. Nel frattempo Larry ha deciso di trasferirsi in città.
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Frank torna alla Perfezione con un altro aiuto per uccidere El Blanco e recuperare la chiave che ha inghiottito. Nel frattempo, Larry incontra una creatura in un fienile e cerca di capire cos'è.
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I residenti di Perfection stanno affrontando problemi di denaro e Rosalita decide di lavorare all'ultima impresa di Melvin, l'Oasis. Ma un po' d'acqua che Melvin usa per la laguna di Oasis è venuta da Perfection e contiene Mixmaster, creando un gamberetto morto di sei piedi. E quando il tentativo di Melvin di uccidere il gamberetto fuori dalla laguna, Tyler e gli altri dovranno fermarlo prima che sfuggisca in natura.
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A Juniper, Arizona e Twitchell manda Burt e Tyler a gestire la situazione. Tuttavia, il Fish and Wildlife Service è in città e riesce a uccidere cinque gamberetti. Ne prendono anche uno vivo per lo studio e quando si prende un po' di cibo, i gamberetti ricominciano a moltiplicarsi. Adesso Burt e Tyler devono impedirgli di uccidere tutta la città.