Slovania

Due villaggi rivali lottano per la sopravvivenza nei boschi della Russia medievale. La giovane guaritrice Draha riesce a salvare la vita di uno sconosciuto privo di sensi, provocando la rabbia di un potente stregone.

Draha riesce a riportare in vita il misterioso sconosciuto, ma il giovane ha perso ogni ricordo del suo passato. I due giovani devono affronta la rabbia degli abitanti del villaggio che istigati dallo stregone Carad vedono nel giovane un presagio di sventura.

Quando viene trovato il corpo inerme di una ragazza, la colpa dell'omicidio ricade sul Vlad. Mentre il suo destino è nelle mani degli dei e di Carad, a Farnau, le speranze di Raduz di produrre un erede sembrano concretizzarsi, ma nuove minacce sembrano incombere.

Dopo il rilascio di Vlad, Belo scopre un'antica reliquia che evoca ricordi nella mente dello sconosciuto. Nel frattempo, i piani di Lada e Carad iniziano a disfarsi mentre la tensione e gli intrighi politici iniziano a prendere il sopravvento.

Quando gli Avari finalmente arrivano alla periferia di Grandevalle, Vlad rivela le sue doti di guerriero. A Farnau, la stregoneria di Carad si è ritorta contro di lui e il destino di Lada ora è appeso a un filo.

Un vecchio amico del passato viene in soccorso di Lada e la invita a incontrare Belo. Vlad, dopo aver respinto l'avanzata degli Avari, diventa sempre più popolare tra la gente di Grandevalle mentre sorgono sospetti contro Carad.

Infine, consapevole del suo illustre passato nella terra dei franchi, Vlad intraprende un viaggio di ritorno a casa, solo per incontrare le ombre del suo travagliato passato.

In un flashback, Vlad percorre una nuova rotta verso est. Draha e le sue amiche cercano l'aiuto degli dei nella loro lotta contro la magia nera di Carad.

Con l'avvicinarsi del solstizio d'estate, Grandevalle è in subbuglio politico alla ricerca di un nuovo capotribù. Nel frattempo, Raduz riesce ad estendere il suo potere fuori da Furnau.

L'esercito avaro arriva, gettando allo sbando entrambi i villaggi e lasciando Raduz senza altra scelta che accogliere gli invasori a braccia aperte. A Grandevalle, Carad controlla gli abitanti del villaggio con il pugno di ferro, mentre Vlad indugia.

Grandevalle si prepara a una guerra totale con gli Avari, ma la popolazione è divisa tra chi vorrebbe combattere e chi preferirebbe arrendersi o lasciarsi morire. Vlad intende usare il suo ingegno e la sua esperienza passata in Francia per sconfiggere i nemici.

Quando la situazione sembra drammaticamente a favore dell'esercito avaro, a Grandevalle la popolazione si stringe attorno al suo nuovo eroe e combattere gli invasori barbari. Guerrieri e stregoni, amici e amanti devono tutti combattere per la sopravvivenza.