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1. Il condannato a morte e la carnefice
Gabimaru, un membro ninja di un clan di assassini, è condannato a morte. Dice di non avere nulla da legare alla vita, ma nessun metodo di esecuzione riesce a porre fine alla sua vita. Il suo incontro con Sagiri Yamada Asaemon, che sembra lo stia indagando, cambierà tutto.
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I criminali condannati sono riuniti sulla spiaggia per preparare la spedizione a Shinsenkyo, ma prima devono ridurre il loro numero.
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Gabimaru, Sagiri e gli altri arrivano su Shinsenkyo e la loro battaglia per la sopravvivenza inizia.
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Gabimaru e Sagiri sono nei guai durante la loro prima lotta contro le creature misteriose dell'isola. Gabimaru non è consapevole di queste mostruosità e questo lo mette in una situazione di svantaggio in battaglia. L'arrivo improvviso di Yuzuriha, il ninja femmina, cambierà la situazione, ma Gabimaru non vede chiaramente nel suo gioco.
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Il gruppo di Gabimaru e Sagiri attraversa percorsi con un'altra Yamada Asaemon, Genji, che ha un'idea del coinvolgimento di Sagiri nella questione attuale. Nel frattempo, Yamada Asaemon Tenza cerca di trovare una via d'uscita dall'isola insieme alla sua carica, Nurugai.
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Rokurota comincia a causare seri problemi per Sagiri e Gabimaru, e ora devono pensare a una strategia per sconfiggerlo!
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Chobe e Toma incontrano persone diverse da quelle che hanno mai incontrato. Il partito di Gabimaru e Sagiri incontra finalmente persone che vivono sull'isola.
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Tenza e Nurugai incontrano anche uno degli strani abitanti dell'isola con un potere infame. Tutto sembra perduto prima di incontrare un altro Yamada Asaemon...
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Il gruppo di Sagiri parte per cercare Horai. Gabimaru va avanti e incontra lo stesso potente che ha affrontato Tenza...
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Mei cerca di spiegare qualcosa di molto importante alla festa di Sagiri nella foresta. Shion cerca di spiegare come interagisce con il mondo a Nurugai. Un misterioso servitore del Tensen cerca di spiegare perché Aza Chobe e Toma non dovrebbero fuggire.
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Chobe porta nuove abilità da sopportare mentre affronta i servi di Tensen. Un segreto di Mei è rivelato a Gabimaru, indurendo la sua volontà di lottare e di aprirlo a una nuova percezione del mondo.
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Mu Dan affronta la festa di Sagiri e rivela verità scioccanti sulla vera natura dell'isola.
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La festa di Sagiri affronta la vera forma apparentemente inarrestabile di Mu Dan. Shion fa del suo meglio per affrontare la sfida con la sua padronanza delle onde.