Davos 1917

Dopo una missione con la Croce Rossa sul fronte occidentale, l'infermiera Johanna Gabathuler torna a Davos incinta. Mentre è ancora nella sala di consegna, suo padre le toglie la figlia appena nata. Per riportarla indietro, dovrà fare un patto con i servizi segreti tedeschi.

Durante la tradizione La palla di Capodanno, quando il dramma della guerra si rompe, Johanna deve svolgere un compito rischioso come spia. Tuttavia, la situazione diventa critica, mettendo in grave pericolo l'infermiera e la sua famiglia.

Johanna e Ilse scoprono il significato di "Mission H". L'infermiera deve impedire che un misterioso dispositivo di criptazione dell'esercito svizzero cada nelle mani sbagliate.

La partenza del generale Taylor rende Johanna inutile come informatore dell'intelligence tedesca. Ilse ha il compito di eliminarla senza accorgersi che è sempre un passo indietro.

Mentre inizia la caccia al traditore responsabile dell'esplosione, Johanna fa tutto il possibile per assicurare l'attuazione del "piano di Lenin", che implica una rivolta contro lo Zar per far uscire la Russia dalla guerra.

Johanna e Mangold vorrebbero uscire dall'anello di spionaggio, ma il medico è catturato durante i preparativi per la fuga. Accusa di tradimento, Johanna è costretta a dimostrare la sua innocenza collaborando alla consegna di denaro a Lenin.