Fairy Tail

Natsu Dragonil e il suo compagno-gatto Happy arrivano nella città di Hargeon alla ricerca di un drago di nome Igneel. Contemporaneamente, Lucy Heartfilia, una giovane maga degli Spiriti Stellari, determinata a entrare nella gilda di maghi di Fairy Tail, finisce ipnotizzata da Bora, un mago che si fa passare per il famoso Salamander di Fairy Tail. Involontariamente, Natsu e Happy salvano Lucy dopo aver incontrato Bora, scambiando "Salamander" per il drago di fuoco. Più tardi, Bora offre a Lucy l'opportunità di diventare un membro di Fairy Tail e la invita a salire sul suo yatch, dove rivela che il suo piano è di venderla clandestinamente insieme a giovani ragazze. Natsu e Happy salvano ancora una volta Lucy e le rivelano che Bora è un impostore in quanto non fa parte della Gilda Fairy Tail. Dopo aver rivelato di essere lui il vero Salamander, Natsu sconfigge Bora grazie alla sua magia del fuoco e invita Lucy ad unirsi a Fairy Tail, invito che lei accetta mentre fuggono dalle guardie.

Natsu e Happy portano Lucy nella sede principale di Fairy Tail a Magnolia. Unitasi a Fairy Tail, Lucy ascolta per caso una conversazione tra il Master della gilda, Makarov Dreyar e Romeo Conbolt che è alla ricerca di suo padre Macao. Incapaci di aspettare Macao, Natsu e Happy decidono di andare a cercare il mago. Lucy parte insieme a loro verso il monte Hakobe per cercare Macao. Qui incontrano un mostro chiamato Vulcan dall'aspetto di enorme gorilla albino che cattura Lucy. Natsu lo raggiunge e comincia a combattere ma viene lanciato fuori dalla grotta. Lucy evoca allora Taurus, uno dei suoi Spiriti Stellari, che comincia a combattere contro il Vulcan, ma Natsu riesce a tornare nella montagna e senza accorgersene colpisce Tauros sconfiggendolo. Natsu allora attacca il Vulcan e lo mette ko rivelando che il mostro aveva preso il controllo del corpo di Macao. Dopo aver salvato Macao, i quattro tornano a Magnolia dove Romeo si riunisce con suo padre.

Lucy si è appena sistemata nel suo nuovo appartamento, quando scopre Natsu e Happy che sono entrati di nascosto e lei li sgrida. In quell'occasione mostra loro come un mago stipula un contratto con gli Spiriti Stellari ed evoca Nikora, con cui redige il contratto e lo chiama Plue. Natsu le chiede allora di formare un team con lui e Happy e dopo aver accettato partono per il loro primo incarico che consiste nel rubare un libro intitolato Daybreak dalla villa del corrotto Barone di Ebaloo. A Fairy Tail, Makarov riferisce che il lavoro è cambiato e che si chiede di distruggere il libro e che la ricompensa è aumentata. Fallito il tentativo di far infiltrare Lucy come cameriera nella villa del Barone, i tre decidono di entrare di nascosto e riescono a rubare il libro. Tuttavia, Ebaloo li scopre e gli manda contro la sua cameriera-gorilla che altri non è che lo Spirito Stellare Virgo. Lucy riesce a scappare nelle fogne e lì scopre leggendo che il libro nasconde un segreto, ma viene trovata dal Barone. Nel frattempo, Natsu combatte contro i mercenari assoldati da Ebaloo, i Vanish Brothers, che sconfigge insieme a Virgo.

Il Barone è sul punto di battere Lucy quando arriva Happy in suo soccorso e interrompe lo scontro. Lucy evoca Cancer, lo spirito del granchio. Ignaro della presenza di Natsu, Ebaloo evoca Virgo, ma Lucy e Cancer riescono a batterlo facilmente. Recuperato il libro lo consegnano a Kaby, figlio dello scrittore Kemu Zaleon, l'autore del libro. Kaby spiega loro che il padre ha sempre considerato Daybreak come il peggior libro da lui mai scritto, e intendeva distruggerlo per proteggere l'onore del padre. Tuttavia, Lucy rivela che il libro contiene un messaggio segreto per Kaby da parte del padre in cui gli chiede scusa per averlo trascurato nel corso degli anni per scrivere il libro per il Barone. Mortificati Lucy, Natsu e Happy decidono di non ricevere la ricompensa anche perché in realtà Kaby non aveva la somma promessa per l'incarico.

Elsa Scarlett, una dei maghi più forti di fairy Tail, è appena tornata a Magnolia. Qui chiede a Natsu e Gray di aiutarla in una missione per fermare la gilda oscura Eisenwald dall'usare Lullaby, un flauto demoniaco che ha il potere di uccidere chiunque ascolta la sua musica, per uno sconosciuto piano di assassinio.

Il gruppo viene attirato all'interno di una stazione ferroviaria dove si sono rifugiati quelli di Eisenwald, pensando che vogliono diffondere la musica di Lullaby da lì. Mentre stanno combattendo contro la gilda oscura il leader di Eisenwald, Eligor, li intrappola all'interno della stazione con una barriera di vento magica. Si dirige poi alla città di Clover dove si sta svolgendo il raduno dei Master delle gilde, dove intende ucciderli con il Lullaby.

Natsu riesce a battere uno dei membri di Eisenwald, Kageyama, ed Elsa spera che possa aiutarli a disperdere la barriera di vento che avvolge la stazione, ma Kageyama viene ferito gravemente da un altro dei membri di Eisenwald per metterlo a tacere. Happy allora rivela di essere riuscito a rubare la chiave dello Spirito Celeste Virgo al Barone Ebaloo, permettendo a Lucy di evocarla e usare il suo potere di scavare per uscire dalla stazione e dalla città insieme a Kageyama. Nel frattempo, Natsu rintraccia e combatte contro Eligor per impedirgli di raggiungere Clover.

Sebbene Natsu abbia sconfitto Eligor, Kageyama ruba il Lullaby e fugge verso Clover dove si prepara ad attuare il piano e uccidere i Master delle gilde, ma cambia idea e si arrende dopo aver parlato con Makarov, il Master della gilda di Fairy Tail. Quest'offesa risveglia il demone sigillato nel flauto, che prova a uccidere lui stesso i Master delle gilde. Combinando i loro poteri, Natsu, Gray e Elsa riescono a sconfiggere Lullaby e a salvare i Master delle gilde.

Mentre tornano a casa da Clover, il gruppo si imbatte in una città completamente priva di abitanti. La loro presenza però attiva un incantesimo che trasforma l'intera città in un'enorme mostro, ma Makarov salva tutti annullando l'incantesimo, liberando i cittadini che erano rimasti intrappolati all'interno del mostro.

Natsu decide di sfidare Elsa in una lotta che decida chi è il più forte tra loro due, ma la lotta viene interrotta quando Elsa viene arrestata con l'accusa di aver causato numerosi danni durante la battaglia contro Eisenwald. Natsu allora prova a salvarla, solo per scoprire che si trova davanti al tribunale del Consiglio Magico per discutere della sua autorità. Dopo essere stata rilasciata, Natsu vuole continuare a lottare contro di lei, ma Elsa riesce a batterlo facilmente. Determinato a dimostrare a tutti i costi la sua forza, Natsu decide di intraprendere una missione di classe S insieme a Happy contro il volere del Master, e convince Lucy a partire con loro dopo aver scoperto che una parte della ricompensa consiste in una chiave d'oro degli Spiriti Stellari, quella di Sagittarius.

Natsu, Lucy e Happy partono per la destinazione della missione, l'isola di Galuna, i cui abitanti sostengono che sia stata colpita da una maledizione che li trasforma in demoni quando sono esposti alla luce della luna. Gray riesce a raggiungerli per riportarli alla gilda, ma viene trascinato senza volerlo nella missione. Dopo aver esplorato l'isola, il gruppo trova il corpo congelato del demone Deliora, un demone per cui la maestra di Gray, Ur, ha dato la vita per sigillarlo.

Il gruppo scopre che una setta di maghi - composta da Yuka Suzuki, Toby Horhorta e Sherry Blendy - si trova sull'isola per utilizzare l'incantesimo chiamato Moon Drip per riportare in vita Deliora, e hanno ragione di credere che questa sia la causa della maledizione sull'isola. Gray riconosce nel capo della setta Lyon Vasta, anche lui un tempo allievo di Ur, che ritiene Gray responsabile della morte della loro maestra e che spera di riuscire a battere Deliora per dimostrare di essere riuscito a superarla.

Gray rimane ferito gravemente durante lo scontro con Lyon e viene portato di nuovo al villaggio da Natsu. Angelica, l'enorme topo gigante di Sherry, distrugge il villaggio con un secchio di gelatina acida, ma Natsu riesce a salvare gli abitanti da Yuka e Toby. Nel frattempo, Lucy inizia a lottare contro Sherry, e scopre che ha il potere di controllare le cose inanimate e anche i suoi Spiriti Stellari.

Lucy riesce a battere Sherry quando Elsa arriva sull'isola di Galuna mette fuori combattimento Angelica. Noncurante di quello che sta succedendo sull'isola, Elsa cattura Lucy e Happy con l'intenzione di riportare il gruppo alla gilda per essere puniti poiché hanno preso un lavoro di classe S senza chiedere il permesso di Makarov. Tuttavia, Gray si rifiuta di obbedire agli ordini di Elsa per la prima volta, spiegando che dopo che avrà sconfitto Lyon non gli importa cosa gli accadrà. Elsa accetta le sue ragioni e li lascia liberi per andare a cercare Natsu, che vuole provare a battere Lyon e impedire la resurrezione di Deliora. Lungo la strada, Gray rivela che Ur è ancora viva.

Gray inizia a raccontare di come abbia conosciuto Ur e Lyon dieci anni prima, quando il demone Deliora ha distrutto la sua città e ucciso la sua famiglia. In cerca di vendetta contro il demone, Gray chiede a Ur di insegnargli a usare la magia per sconfiggerlo. Tuttavia, quando Deliora riappare, ur decide di utilizzare contro di lui l'Iced Shell, un incantesimo che trasforma il suo corpo in ghiaccio per congelare Deliora. Anche se Ur è ancora viva in questa forma, chiede a Gray di raccontare a Lyon che è morta nella speranza che non passi il resto della sua vita a cercare un modo per farla tornare normale, cosa che scatena in Lyon un profondo rancore verso Gray. Finito il flashback di Gray, quest'ultimo irrompe nel palazzo e riesce a rompere, senza difficoltà, il ghiaccio di Lyon che bloccava le entrate e le uscite dal palazzo. Alla fine, Gray si prepara a utilizzare l'Iced Shell dicendo che si assume la responsabilità per aver ucciso Ur, solo che Lyon, già da tempo, aveva capito che Ur non è morta, ma bensì viva sotto forma di ghiaccio (quello che rinchiude Deliora) e lo ha scoperto leggendo il libro della biblioteca di Ur dopo la sua morte. Infine Gray dice a Natsu di dire a tutti, da parte sua, che li ringrazia per tutto ciò che hanno fatto per lui.

Gray decide di affrontare Lyon e di usare l'Iced Shell su se stesso, ma viene bloccato da Natsu che gli fa capire che il suo gesto sarebbe privo di significato perché gli scagnozzi di Lyon lo riporterebbero in vita. Gray racconta così la verità a Lyon su Ur che è ancora viva, ma Lyon ammette di averlo sempre saputo e che intende sciogliere il corpo di Ur. Infuriato, Gray riesce a sconfiggere Lyon, ma non riesce a fermare il Moon Drip che riporta in vita Deliora. Intanto Natsu si sta battendo contro uno scagnozzo di Lyon di nome Zalty, che ha il potere di manipolare il tempo degli oggetti e portarli com'erano un tempo o portarli come saranno nel futuro.

Natsu e Gray cercano di fermare Deliora, solo per scoprire che in questi dieci anni Ur era riuscita a prosciugare le sue energie attraverso il ghiaccio e causando la morte di Deliora poco dopo essere tornato in vita. Tuttavia, dopo la morte di Deliora, i ragazzi scoprono che non era stato il rituale a causare la trasformazione degli abitanti dell'isola, e tornati al villaggio, scoprono che è stato ricostruito da Zalty. Gli abitanti credono ancora che sia necessario distruggere la luna, e Elsa decide di farlo.

Elsa si equipaggia con l'armatura del gigante che amplifica la sua forza ed evoca una lancia per poterla lanciare contro la Luna. Con l'aiuto di Natsu, riesce a dare una maggiore spinta alla lancia e raggiunge la Luna distruggendola ma si scopre che l'isola era avvolta da una barriera magica creata dal Moon Drip che faceva apparire la Luna di colore porpora. Gli abitanti scoprono che loro sono veramente demoni e che l'effetto della barriera aveva cancellato la loro memoria facendogli credere che essi erano umani. Al villaggio giunge il barcaiolo che aveva condotto Natsu, Lucy e Gray sull'isola e rivela che solo lui aveva riacquistato la memoria e aveva lasciato l'isola. I demoni festeggiano insieme ai ragazzi ringraziandoli e poco dopo giungono sul villaggio Sherry e Yuka dicendo che erano pentiti per quello che avevano fatto e che anche loro avevano perso i genitori per colpa di Deliora, Natsu li invita a festeggiare insieme a loro tutta la notte. Il giorno dopo, Elsa decide che non devono accettare la ricompensa ma soltanto una parte, ovvero, una chiave d'oro dello zodiaco. I ragazzi lasciano l'isola. Intanto, Zalty contatta Siegran e si rivela che egli è in realtà Urrutia, anch'essa membro del consiglio e figlia di Ur. Siegran aveva chiesto a Urrutia di impossessarsi di Deliora perché egli voleva utilizzarlo per i suoi scopi.

I ragazzi tornano alla gilda e scoprono che Makarov non è presente. Natsu e Gray decidono di prendere un nuovo incarico e vedono un annuncio particolare, essi devono riuscire a tradurre la frase sull'annuncio. Natsu pronuncia la frase e si aziona una magia. La magia ha scambiato le menti di coloro che erano vicini all'annuncio, ovvero, Lucy, Gray, Elsa, Natsu, Happy e Loki. Gray si è scambiato il corpo con Lucy; Natsu si è scambiato con Loki; Elsa si è scambiata con Happy. Poco dopo che scoprono che si sono scambiati, Makarov ritorna e dice che si tratta della magia Changeling e che se non l'annullano entro trenta minuti non potranno più tornare nei loro corpi. Levy decide di aiutarli e riesce a far tornare normale Lucy e Gray ma accidentalmente scambia i corpi di tutti gli altri membri di Fairy Tail.

In qualche modo, tutti i membri sono ritornati normali. Un giorno, Lucy, Natsu e Happy vanno a pescare, Natsu pesca un pesce enorme e lo cuoce ma litiga con Happy quest'ultimo lo voleva crudo. Lucy torna alla gilda lasciando Natsu e Happy nella foresta e incontra Mira nella biblioteca che riordina. Lucy senza volerlo, trova una foto di Fairy Tail quando tutti erano più giovani, Mira spiega che quella foto mostra il giorno dell'incontro tra Natsu e Happy. Nella foto ci sono Natsu, Gray, Elsa, Elfman, Cana, Mira e Lisanna (sorella di Mira ed Elfman) da bambini e Macao, Wakaba e Laxus da giovani. Mira rivela che in passato continuava a sfidare Elsa sbalordendo Lucy. Un giorno, Natsu, trovò nella foresta est un uovo enorme scambiandolo per un uovo di drago. Natsu decide di allevarlo insieme a Lisanna. I due accudiscono l'uovo e tra i due si instauro un buon rapporto. L'uovo alla fine si schiude ed esce un gatto blu con le ali, vedendo la felicità che ha portato nella gilda dopo la sua nascita, Natsu decide di chiamarlo Happy. Intanto, Natsu e Happy si trovano ancora nella foresta e fanno pace.

Natsu, Gray, Elsa e Lucy tornano da una missione e vedono che la gilda è completamente distrutta. Tutti si sono rifugiati nel magazzino della gilda e scoprono che è stata la gilda Phantom Lord a distruggere la gilda di notte, così nessuno è ferito. Verso sera, Lucy torna a casa e vede che li attende Natsu, Gray ed Elsa. Quest'ultima spiega il master ha il presentimento che ci siano dei membri di Phantom Lord in città ed è molto più sicuro girare in gruppo. Il Team Natsu dorme a casa di Lucy e durante la notte, Elsa spiega che la gilda Phantom è formata da un gruppo di quattro maghi di classe S chiamati Element Four e inoltre spiega che il membro più forte è il Dragon Slayer del Ferro

Fairy Tail continua lo scontro contro Phantom Lord, Natsu inizia uno scontro contro Gajil che si rivela estremamente forte e intanto Makarov raggiunge il loro master

Makarov viene portato da Arzack e Bisca da un'amica di Makarov

Natsu combatte contro Totomaru, mago del fuoco e dimostra di controllare il fuoco attorno a lui, anche quello di Natsu. Dopo un duro scontro, Natsu riesce a distruggere il cannone ma Jose decide di trasformare l'edificio in un robot gigante che poi si rivela un mago. Jose vuole usare il robot per comporre un incantesimo di scrittura per distruggere l'intera Magnolia. Totomaru viene sconfitto da Gray ed Elfman giunti in soccorso di Natsu. Gray, Elfman e Natsu si dividono per trovare Jose per fermarlo. Elfman s'imbatte in uno degli Element Four

Elfman effettua un Take Over completo e sconfigge Sol e successivamente salva Mira sorprendendola dal fatto che è cosciente. Mira poco dopo si accorge che il robot è molto più lento ad effettuare la magia rispetto a prima, ella capisce che il robot trae potere dagli Element Four, quindi se sconfiggono i restanti Element Four potranno fermare il robot. Intanto, Natsu si dirige alla ricerca di Jose pensando che se l'avesse annientato, la guerra sarebbe finita. Gray incontra Juvia Lockser dei quattro, senza volerlo egli la fa innamorare di lui e per un equivoco le fa pensare che Lucy è innamorata di lui. Gray inizia a combattere contro Juvia e alla fine la sconfigge facendole vedere per la prima volta il sole. Ella è felice nel vedere il sole la prima volta e subito dopo Gray gli propone di continuare a combattere ma ella sviene per l'emozione. Gray viene raggiunto da Mira ed Elfman. Natsu s'imbatte in Aria, capo dei quattro ed inizia a combattere contro di lui.

Tre degli Element Four sono stati sconfitti, rimane solamente Aria che come rivela Mira è il più forte dei quattro nonché il capo del gruppo. Natsu combatte contro Aria ma quest'ultimo si rivela molto forte e mette in seria difficoltà Natsu. Aria decide di usare la stessa magia che aveva usato contro Makarov per togliergli la magia ma viene salvato da Elsa. Elsa inizia a combattere contro Aria nonostante è ancora ferita dal colpo del Jupiter. Elsa con un colpo sconfigge Aria fermando il robot gigante. Intanto, Gajil insieme a due suoi compagni trovano Lucy insieme a Reedus e quest'ultimo viene sconfitto da Phantom Lord. Gajil prende Lucy ma viene bloccato da Loki che inizia a combattere contro Gajil ma viene sconfitto facilmente. Gajil porta Lucy da Jose quest'ultimo ordina a Gajil di sorvegliare Lucy perché vuole combattere. Intanto, Makarov si sveglia e decide di raggiungere il campo di battaglia anche se Poryulsca gli dice di non farlo. Jose trova Elfman, Gray, Elsa e Mira ed inizia a combattere contro di loro e con un colpo solo sconfigge Elfman, Gray e Mira. Jose ed Elsa iniziano a combattere. Gajil maltratta Lucy e quest'ultima lo provoca dicendogli che in futuro dovrà tremare di paura per non essere trovato da Fairy Tail, Gajil eccitato decide di colpire ancora Lucy ma viene bloccato da Natsu appena in tempo.

Natsu e Gajil iniziano a combattere, all'inizio i due sembrano equivalersi ma dopo aver finito il riscaldamento, Gajil si dimostra molto forte e Natsu è a corto di energia per gli scontri precedenti. Gajil ha la meglio su Natsu riducendolo in fin di vita e intanto la gilda Fairy Tail viene distrutta dai fantasmi di Jose. Lucy per cercare di aiutarlo evoca Sagittarius ottenuto come ricompensa dopo i fatti dell'Isola di Garuna. Sagittarius colpisce con delle frecce dei macchinari causando del fuoco facendo in modo che Natsu li mangiasse recuperando energia.

Natsu dopo aver recuperato le forze riesce a sconfiggere Gajil. Intanto, Mistgun rivela a Poryulsca che ha distrutto tutte le sedi di Phantom Lord. Elsa e Jose continuano a combattere ma quest'ultimo si rivela molto potente e rivela ad Elsa che ha voluto scatenare la guerra perché Fairy Tail diventava sempre più potente e perché un membro della famiglia Heartfilia si era unita a loro. Jose era sul punto di uccidere Elsa ma viene salvata da Makarov appena in tempo. Makarov ordina ad Elsa, Elfman, Mirajane e Gray di lasciare l'edificio perché lo scontro sarebbe stato impressionante. Makarov e Jose iniziano a combattere e lo scontro infatti è talmente sbalorditivo che distruggono qualunque cosa attorno a loro. Makarov alla fine decide di usare una delle tre magie sacre di Fairy Tail

La guerra è finita ed la vincitrice è Fairy Tail. Lucy poco dopo raggiunge tutti gli altri e Makarov gli dice che non deve sentirsi in colpa per quello che è accaduto e che lei è un membro della famiglia Fairy Tail. Poco dopo arrivano i soldati del consiglio che li interrogano per sapere dell'accaduto. Una settimana dopo, i membri di Fairy Tail iniziano a ricostruire la gilda e intano Lucy scrive un biglietto dicendo che torna a casa. Lucy torna a casa da suo padre e gli dice che ella non vuole lasciare Fairy Tail e che se egli avesse provato di nuovo a costringerla a farla ritornare, Fairy Tail dichiarerebbe guerra contro di lui. Lucy lascia per sempre suo padre e viene raggiunta da Natsu, Gray, Elsa e Happy perché erano preoccupati per lei. Lucy spiega cosa voleva fare e tornano a casa insieme.

Makarov viene portato nel tribunale del consiglio per essere imputato e interrogato. Alla fine della sentenza, Makarov scopre da Yajima, ex membro di Fairy Tail e membro del consiglio che Fairy Tail viene considerata innocente, Phantom Lord viene sciolta e Jose non è più membro dei Dieci Maghi Sacri. Alla gilda intanto continuano i lavori di ristrutturazione ed intanto è tornato Laxus che incolpa tutti per quello che è successo e in particolare Lucy ma Mira gli dice di finirla. Laxus subito dopo se ne va. Mira rivela a Lucy che Laxus è il nipote di Makarov. Subito dopo Elsa propone un incarico a Natsu, Gray e Lucy e tutti accettano. Il giorno dopo, Makarov pensa a chi possa essere il suo successore ma viene a sapere che il Team Natsu durante l'ultima missione ha distrutto mezza città e rimane scioccato. Dell'accaduto e decide di continuare a fare il Master. Tornati alla gilda, Lucy dice a Mira che anche se hanno ricevuto la ricompensa la devono usare per riparare i danni che hanno causato, mira per tirarla su di morale le dice che c'è un annuncio adatto a lei. Lucy insieme a Natsu, Gray ed Elsa accettano l'annuncio e si dirigono nella città dell'annuncio. Arrivati in città scoprono che il lavoro consiste nel recitare ad un'opera. I ragazzi si preparano per recitare e prima della recita scoprono che sono venuti a vederli Makarov, Mirajane, Yajima, Bora dispiaciuto per quello che aveva fatto, Bob (master di Blue Pegasus), Goldmine (master di Quattro Cerberus), il capo villaggio dell'Isola di Garuna e Bozu ed Sue di Phantom Lord dispiaciuti riguardo alla guerra. La recita diventa tragicomica per diversi motivi ma alla fine al pubblico piace anche se distruggono il teatro. I ragazzi diventano famosi e per una settimana continuano a recitare.

Finito di recitare, Natsu, Lucy, Gray ed Elsa accettano un altro incarico e una volta finito decidono di fermarsi alle terme per riposare. Lucy decide di fare una passeggiata e viene bloccata da due maghi che volevano portarla via ma viene salvata da Loki. Lucy e Loki vanno in un bar a bere qualcosa e quest'ultimo rivela a Lucy che sta per morire ma per qualche motivo decide di dirgli che era uno scherzo. La sera dopo, i ragazzi tornano alla gilda, Lucy decide di chiamare un suo spirito stellare

Loki racconta la sua storia a Lucy. Loki rivela a Lucy che Karen era una maga degli spiriti stellari crudele e che maltrattava i suoi spiriti, principalmente Aries. Un giorno, Loki decide di forza la porta della sua chiave e rimanere nel mondo degli umani per costringere Karen e sciogliere il contratto con lui e Aries. Per tre mesi Loki resistette ma un giorno, Bob, andò da Loki dicendogli che Karen era morta, Loki per avere ucciso Karen indirettamente fu cacciato dal Mondo degli Spiriti. Dopo aver sentito la storia, Lucy tenta con la sua magia di aprire il portale per mandarlo nel suo mondo ma di colpo davanti a loro compare il Re degli Spiriti Stellari dicendo che le regole non si possono cambiare. Lucy dice al re che non è giusto che Loki sia accusato per una falsa accusa e che non sarebbe più felice sapendo che un suo amico morirebbe. Il re commosso dall'animo di Lucy perdona Loki e lo riaccetta nel Mondo degli Spiriti Stellari e fa diventare Loki Spirito Stellare di Lucy. Il giorno dopo, Loki rivela a Natsu, Gray ed Elsa chi è veramente e regala a loro come segno di gratitudine dei biglietti per un Grand hotel di lusso.

Natsu, Gray, Lucy, Elsa e Happy si dirigono all'hotel con i biglietti offerti da Loki e passano la giornata a divertirsi. Verso sera, i ragazzi si dirigono al casinò dell'hotel per giocare, Gray incontra Juvia di Phantom Lord e quest'ultima gli rivela che vuole unirsi a Fairy Tail nonostante quello che era successo, Gray infatti gli disse che non era contrario all'idea. Ad un certo punto, Natsu viene attaccato da uno strano individuo che si rivela un mago con il corpo cubico, Gray e Lluvia da un altro mago e questi due domandano dove si trova Elsa. Lucy ed Elsa in quel momento stavano giocando a carte quando ad un certo punto si spensero le luci e tutte le persone all'interno del casinò erano state intrappolate dentro ad delle carte. Il mago che aveva intrappolato le persone si chiama Sho e rivela di essere un vecchio amico di Elsa, successivamente viene raggiunto da i due maghi che hanno attaccato da Gray e Natsu, anche quest'ultimo rivelano di essere vecchi amici di Elsa e si chiamano Wally e Simon. Poco dopo, Lucy viene legata da un'altra maga ed vecchia amica di Elsa chiamata Miriana. I maghi rapiscono Elsa e la portano alla Torre del Paradiso, precisamente dal loro capo Gerard e inoltre Happy viene rapito dai maghi. Lucy riesce a liberarsi e incontra Gray che è stato protetto da Juvia e successivamente trovano Natsu e iniziano a cercare Elsa. Intanto alla Torre del Paradiso, Gerard viene informato da un suo scagnozzo che Elsa è stata catturata e che il rituale per il sacrificio poteva avere inizio.

Al consiglio scoprono l'esistenza della Torre del Paradiso e grazie a delle truppe che erano in avanscoperta, Sieflen disse che la torre era anche conosciuta come Sistema R e che era sotto il controllo di suo fratello gemello di nome Gerard. Elsa viene condotta all'interno della torre ma riesce a liberarsi tramortendo Sho, intanto Natsu, Gray, Lucy e Juvia si dirigono alla torre ed riescono ad entrare grazie ad un passaggio subacqueo. I ragazzi incontrano Elsa e quest'ultima decise di raccontargli la storia di questa torre e chi era Gerard. Elsa disse che otto anni fa la torre era sotto il controllo di alcuni maghi oscuri e costringevano uomini, donne e bambini a costruirla, Elsa insieme a Simon, Sho, Millianna e Gerard erano costretti a costruirla ma Elsa decise di ribellarsi il giorno in cui i maghi sequestrarono Gerard per torturarlo. Inoltre Elsa dice che da quel giorno Gerard cambiò completamente rappresentando il male assoluto.

Elsa continua a raccontare la sua storia. Dopo aver scatenato la rivolta, Elsa cerca in tutti i modi di raggiungere Gerard che intanto quest'ultimo viene posseduto dal demone Zeref. I soldati si rivelano molto più forti di quello che sembrano e gli schiavi scappano in ritarata, Elsa viene protetta da un suo amico che si rivela un mago. L'amico di Elsa muore davanti a lei dopo aver protetta, Elsa disperata impara ad usare la magia e riesce a dirigersi da Gerard. Elsa dopo aver liberato Gerard rimane sconvolta dalle parole di quest'ultimo perché voleva continuare la costruzione della torre e resuscitare Zeref. Elsa non credeva alle parole di Gerard, così quest'ultimo decise di lasciarla libera di andare ma avrebbe costretto tutti gli altri a rimanere a costruire la torre e inoltre gli disse che se Elsa avrebbe parlato a qualcuno della torre, Gerard avrebbe ucciso tutti. Gerard spedisce Elsa su una spiaggia. Il racconto di Elsa viene ascoltato anche da Sho che fatica a credere ma ad un certo punto compare Simon rivelando che Elsa ha ragione e che non ha mai creduto alle parole di Gerard. Simon decide di combattere contro Gerard e conduce i ragazzi da Natsu per impedire che combatta contro Wally.

Natsu trova la stanza dove si trova Happy e per curiosità indossa una maschera gigante di un gatto dove rimane incastrato, nella stanza giunge Wally, Miriana e Happy. Natsu grazie all'aiuto di Hapy sconfigge Wally e Millianna, intanto Gerard chiama i suoi nuovi tre seguaci

Lucy combatte contro Juvia e cerca in tutti i modi di farla tornare normale, Juvia riesce a comunicare con Lucy anche se è posseduta da Vidaldus e le dice che ama Fairy Tail. Lucy decide di evocare Aquarius con il corpo d'acqua di Lluvia. Aquarius con la sua acqua travolge tutti e tre, Lucy e Juvia inconsciamente utilizzano la magia Unisod Reid e sconfiggono Vidaldus. Natsu continua a combattere contro Fukuro che quest'ultimo si dimostra molto forte con uno stratagemma divora Natsu e assorbe i suoi poteri. Poco dopo arriva Gray e inizia a combattere contro Fukuro, Gray pensando alla sofferenza di Elsa riesce a sconfiggere Fukuro. Al consiglio intanto, la proposta dell'Etherion viene respinta ma Siegran rivela che Gerard vuole resuscitare Zeref, così si fa un'altra votazione e la proposta di lanciare Etherion viene approvata.

Il Concilio si prepara a sparare con l'Etherion sulla Torre del Paradiso. Intanto, Sho si dirige da Gerard intenzionato a sconfiggerlo per quello che gli ha fatto in tutti quei anni, ma viene bloccato da Ikaruga che lo sconfigge facilmente. Successivamente, Elsa inizia a combattere contro Ikaruga ma quest'ultima si dimostra molto forte e con la sua spada riesce a distruggere tutte le armature di Elsa. Elsa decide di puntare tutto sulla potenza e con un colpo molto potente sconfigge Ikaruga. Intanto, Simon chiede a Natsu di aiutare Elsa perché quest'ultima non potrà mai odiare seriamente Gerard. Lucy e Juvia vengono trovate da Wally e Millianna e insieme a Gray e Happy lasciano la torre con una barca e restano poco più a largo. Elsa raggiunge Gerard e inizia a combattere contro di lui.

Elsa rivela a Gerard che in tutti quei anni si è documentata sul Sistema R e che per farlo funzionare serve una grande potere magico e un sacrifico umano. Gerard rivela a Elsa che lui è stato posseduto dallo spirito di Zeref e non poteva ribellarsi. Il concilio lancia l'Etherion colpendo in pieno la torre ma essa non si distrugge ma assorbe il potere magico dell'Etherion mostrando la vera forma della torre

Natsu continua a combattere contro Gerard e a distruggere la torre, Gerard furioso decide di sfogare tutta la sua rabbia e si prepara a lanciare una magia molto potente. Prima che Gerard lanciasse la magia, Elsa si mette davanti a Natsu per proteggerlo, Gerard furioso decide di lanciare la magia e dice che troverà un'altra persona per il sacrificio. Gerard lancia la magia e prima che potesse colpire Elsa, davanti a lei si mette Simon proteggendo Elsa. Simon sul punto di morte è felice di essere stato d'aiuto e rivela il suo amore per Elsa. Simon muore tra le braccia di Elsa. Natsu furioso colpisce Gerard e decide di mangiare l'Etherion. Natsu alla fine riesce a controllare l'Etherion raggiungendo lo stadio del Dragon Force, una modalità che aumenta la potenza dei Dragon Slayer. Natsu mette in seria difficoltà Gerard e alla fine riesce a sconfiggerlo. Poco dopo che Natsu sconfigge Gerard, la torre comincia a crollare perché la grande quantità di Etherion è instabile e causerà un'esplosione. Elsa prende Natsu per lasciare la torre, il corpo di Simon cade dalla torre con il sorriso. Elsa capisce che sarebbe inutile fuggire perché anche se sarebbe riuscito a fuggire l'esplosione li avrebbe uccisi. Elsa decide di fondersi con la Lachrima per assorbire l'Etherion. Elsa entra nella Lachrima e la magia dell'Etherion si disperde nel cielo. Elsa prima di risvegliarsi pensa quando Poryulsca gli aveva curato l'occhio e successivamente si risveglia in uno strano posto.

Elsa si risveglia e vede che tutti i membri di Fairy Tail celebrano il suo funerale, capisce di essere morta ma ad un certo punto si risveglia tra le braccia di Natsu in una spiaggia insieme a Lucy, Gray, Juvia, Wally, Sho e Miriana e capisce di aver visto quello che sarebbe successo se fosse morta. Raggiunta la città in cui erano in vacanza, ci rimangono per tre giorni e festeggiano tutti insieme ma alla sera del terzo giorno Wally, Sho e Millianna decidono di lasciare la città e girare il mondo perché pensano di essere un peso per Elsa. Elsa li raggiunge e celebra la cerimonia di addio per i membri di Fairy Tail, salutando i suoi amici e promettendo loro che si sarebbero rivisti. Natsu, Gray, Lucy ed Elsa tornano a casa a vedono che i lavori alla gilda sono finalmente finiti e la gilda è completamente nuova e molto più grande. Makarov li accoglie insieme a Juvia che ormai è diventata membro di Fairy Tail e li informa che anche un altro membro si è unito a loro

Lucy torna a casa dopo un incarico e trova in casa Natsu e Happy, quest'ultimo le propone di partecipare al concorso Miss Fairy Tail per vincere 500.000.000 Jewel per pagare l'affitto, Lucy decide di partecipare. Intanto, in una città, la gilda oscura Ghoul Spirit viene completamente annientata dalle guardie del corpo di Laxus

I membri di Fairy Tail continuano a combattere tra di loro per colpa delle trappole di Fried. Reedus arriva alla fine della città ma scopre che anche l'intera città è avvolta dalle rune di Fried. Poco dopo incontra Fried e viene sconfitto facilmente. Gray s'imbatte in Bixlow ed inizia a combattere ma viene sconfitto perché Bixlow lo porta dentro a delle rune dove lui è avvantaggiato. Elfman s'imbatte in Evergreen ed inizia a combattere ma viene sconfitto e trasformato in statua. Dopo un'ora, i maghi ancora in circolazione sono 42. Laxus compare con una proiezione astrale davanti a Natsu e Makarov e ordina a suo nonno di informare la città che lascia il titolo di Master di Fairy Tail a lui e dopo aver dato la notizia avrebbe annullato il gioco. Laxus scompare subito dopo. Natsu e Makarov poco dopo scoprono che all'interno della gilda c'è ancora Gajil e gli chiedono di andare a combattere ma anche lui per qualche strano motivo non può uscire dalla gilda. Natsu decide di liberare Elsa bruciando la pietra che la ricopre e stranamente funziona, Makarov capisce che la magia di pietrificazione di Evergreen ha funzionato parzialmente grazie all'occhio artificiale di Elsa. I restanti maghi sono Natsu, Gajil ed Elsa ma poi vedono che il numero di maghi aumenta a quattro ed Elsa capisce che il quarto mago entrato nel gioco di Laxus è Mistgun. Elsa si mette alla ricerca di Laxus ma viene bloccata da Evergreen.

Elsa inizia a combattere contro Evergreen e riesce facilmente a sconfiggerla. Lucy, Lluvia, Cana, Mirajane, Levy, Visca ed Elfman tornano normali, Laxus decide di modificare le regole avvertendo Makarov e tutti gli altri che ha intenzione di usare l'Altare del Tuono entro un'ora su tutta Magnolia se non lo sconfiggeranno. Makarov furibondo cade a terra tenendosi una mano sul cuore, Mirajane li avverte dicendogli che tutta la città è avvolta da delle Lacrime piene di energia che allo scadere del tempo lanceranno fulmini su tutta la città. Visca distrugge una delle Lacrime ma viene folgorata poiché si tratta di una Magia di Collegamento Vitale. Levy prova ad annullare la magia di Fried, Cana e Lluvia si mettono alla ricerca di Laxus insieme, Lucy e Happy s'imbattono in Bixlow. Lucy comincia a combattere contro Bixlow ma quest'ultimo si rivela molto forte e sconfigge facilmente lo spirito stellare Sagittarius. Lucy prima di essere colpita da un attacco viene salvata da Loki che, come egli stesso rivela, è l'unico a poter attraversare il portale quando vuole. Lucy e Loki iniziano a combattere insieme contro Bixlow.

Lucy e Loki dopo un duro scontro riescono a battere Bixlow. Intanto, Levy è riuscita ad annullare la magia di Fried attorno alla gilda permettendo a Gajil e Natsu di andare a cercare Laxus. Cana e Lluvia s'imbattono in Freed ma cadono all'interno di una delle sue trappole e per uscire devono combattere tra di loro, Lluvia decide di sacrificarsi distruggendo una delle Lacrime elettriche. Prima di perdere i sensi, Lluvia rivela a Cana che ama Fairy Tail. Cana inizia a combattere contro Freed. Mirajane trova Elfman e si scusa per non essere di grande aiuto ma Elfman le dice che basta un suo sorriso per aiutarli. Elfman e Mirajane incontrano Cana e Fried che combattono e assistono la sconfitta di Cana, Elfman anche se ferito prova a combattere contro Freed ma quest'ultimo usa la sua magia per farlo soffrire scatenando la rabbia di Mirajane. Mirajane decide di trasformarsi usando il suo Take Over

Laxus mentre è seduto nella cattedrale riporta alla mente un diverbio con suo nonno. Alla cattedrale giunge Mistgun che ordina a Laxus di annullare questo brutto scherzo, Laxus per contro lo provoca dicendogli che conosce il suo vero nome e subito dopo i due cominciano a combattere. Lo scontro tra Mistgun e Laxus viene interrotto da Natsu ed Elsa che giungono nella cattedrale, in quel momento di distrazione, Laxus colpisce Mistgun in faccia rivelandogliela. Mistgun è uguale a Gerard. Mistgun rivela che non è Gerard anche se lo conosce e subito dopo scompare. Elsa comincia a combattere contro Laxus ma Natsu le dice che vuole combattere lui e così decide di lasciarlo combattere e intanto lei proverà a distruggere l'Altare del Tuono. Intanto, Gray si riprende ed inizia a cercare Warren.

Natsu continua a combattere contro Laxus, intanto, Gray è riuscito a trovare Warren e con la sua telepatia comunica a tutti i membri di Fairy Tail di distruggere l'Altare del Tuono ma tutti litigano tra di loro per colpa degli scontri che sono avvenuti prima, Lucy riesce a farli riappacificare e tutti distruggono una Lachrima annullando completamente la Sala del Tuono. Laxus dopo aver saputo che il suo piano è annullato si arrabbia e scatena tutta la sua forza mettendo in difficoltà Natsu. Laxus stava per uccidere Natsu ma quest'ultimo viene salvato da Gajil appena in tempo e i due dragon slayer iniziano a combattere insieme contro Laxus. Quest'ultimo si rivela mostruosamente forte e resistente e rivela di essere il Dragon Slayer del Fulmine. Laxus passa alla modalità Dragon Force, atterra Natsu e Gajil e subito dopo decide di usare Fairy Law ma nel mentre, Levy giunge sul posto avvertendo Laxus che Makarov sta per morire. Laxus all'inizio sembra tentennare ma poi decide di azionare Fairy Law sull'intera città.

Laxus ha azionato Fairy Law ma vede che Natsu, Gajil e Levy sono ancora vivi e non capisce cosa ha sbagliato, poco dopo arriva Fried alla cattedrale e dice a Laxus che tutti gli abitanti della città compresi i membri di Fairy Tail sono tutti vivi. Fried rivela che la magia Fairy Law ha portato alla luce i veri sentimenti di Laxus verso la gilda ma quest'ultimo non vuole crederci e s'infuria. Natsu e Laxus ricominciano a combattere ma lo scontro si sposta fuori dalla cattedrale, precisamente sui tetti. Laxus mette in seria difficoltà Natsu e decide di lanciargli il colpo definitivo ma Gajil usa il suo corpo di ferro per fare da parafulmine e proteggere Natsu, quest'ultimo vedendo l'azione di Gajil si scatena e dopo moltissimi colpi riesce a sconfiggere Laxus. Il giorno dopo, tutti i membri di Fairy Tail stanno bene, incluso Makarov. Laxus decide di andare a trovare Makarov per vedere se sta bene. Makarov dopo avergli detto cos'è una gilda decide di espellerlo da Fairy Tail anche se a malincuore. Laxus, prima di andare, saluta Fried, Bixlow ed Evergreen dicendo loro che solo lui è stato cacciato. La sera stessa a Fairy Tail inizia la parata Phantasia. Durante la parata, Gajil informa Makarov che ha trovato la posizione di suo figlio Ivan e che questi non si è accorto che Gajil è una spia. Alla parata assistono i demoni dell'isola di Galuna; Kageyama di Eisenwald; Leon con Tobi, Sherry e Yuka; Bozu, Sue e Bora; Wally, Sho e Millianna. Laxus assiste alla parata dalla folla e vede che tutti i membri di Fairy Tail fanno il segno che aveva fatto Laxus da bambino per vedere Makarov alla parata. In un altro luogo, Urrutia, informa un mago di nome Hades dicendogli che il piano per il controllo di Gerard ha funzionato. Urrutia rivela ad Hades che lei si era fatta spacciare per Zeref e per otto anni ha controllato la mente di Gerard. In una parte nascosta del mondo, il drago Grandine incontra il drago Igneel chiedendogli se possono fidarsi degli umani.

È passata una settimana dalla Battaglia di Fairy Tail, tutti sono sconvolti dall'espulsione di Laxus, specialmente Natsu. Inoltre Makarov spiega come anche Laxus sia un Dragon Slayer, ma, a differenza degli altri, lui non lo è diventato alla nascita, bensì dopo che suo padre gli mise in corpo una Lacrima di drago. Un giorno Lucy parlando con Cana viene a sapere da quest'ultima che un giorno avrà un incontro del destino e poco dopo viene a sapere che un reporter di una rivista famosa verrà a intervistarli. Lucy decide di andare a prendere un libro di acconciature e incontra un ragazzo ma imbarazzata torna alla gilda dove incontra il reporter che intervista tutti tranne lei. Lucy decide di far visitare la città al ragazzo e fissa un appuntamento con lui verso sera ma Natsu e Happy gli propongono un incarico e decide di andare con loro.

Una sera, Lluvia si dirige in un negozio per comprare una pozione d'amore per conquistare Gray. Il giorno dopo, Lucy dice a Mira che non ha niente da fare e che Natsu non vuole fare nessun incarico, Mira dice che Lucy e Natsu starebbero bene insieme. Intanto, Lluvia cerca di far bere la pozione a Gray ma accidentalmente la bevono Elfman, Cana, Makarov, Elsa, Mirajane, Fried, Evergreen, Bixlow, Levy, Jet, Droy, Cana, Macao e Wakaba e cominciano a comportarsi in maniera stravagante, compreso Gray che alla fine la beve anche lui. La pozione d'amore che Lluvia intendeva far bere solo a Gray sembra infatti avere riacceso delle vecchie rivalità (come quella tra Mirajane verso Elsa) o creato le più assurde (come Makarov quando sfida un boccale di sakè o Elsa mentre se la prende con una colonna). Lucy intanto comincia a farsi delle fantasie riguardo a Natsu e lei, un giorno Natsu le dice che dovevano incontrarsi una sera sotto un albero perché doveva dirgli una cosa importante che poi si scopre essere una rivista nascosta da Makarov in passato dove parla di alcune figuracce di Fairy Tail.

Lucy continua a lamentarsi perché non ha i soldi per pagare l'affitto e propone a Natsu di iniziare un lavoro ma ad un certo punto si gira verso l'uscita della gilda perché gli sembrava che qualcuno la osservasse. Verso sera, Lucy si accorge di essere seguita e cerca di seminare la persona ma se la ritrova davanti. La persona che la stava seguendo è suo padre che egli spiega a Lucy che l'intero patrimonio della loro famiglia è andato perduto e dice che vuole iniziare una nuova vita nella città di Acalypha in una gilda di commercianti e chiede a Lucy 100.000 Jewel. Lucy arrabbiata se ne va dicendogli che non l'ha ancora perdonato. Il giorno, Lucy è pronta a partire per una missione con Natsu, Gray ed Elsa ma sente da una conversazione di Macao e Wakaba che la gilda oscura Naked Mummy ha occupato la gilda di commercianti che voleva unirsi suo padre. Lucy decide di raggiungere la gilda di commercianti e sconfigge la gilda oscura. Poco dopo incontra suo padre e si rende conto che egli era appena arrivato perché non aveva preso un mezzo di trasporto. Il padre di Lucy racconta che ha conosciuto sua madre in quella gilda di commercianti

La gilda oscura Oracions Sèis si è riunita in un luogo sconosciuto di Fiore per impossessarsi della magia perduta chiamata Nirvana, intanto, si scopre che Ultear è in realtà un membro della gilda oscura Grimoire Heart. A Fairy Tail, Reedus disegna uno schema delle gilde oscure, Mirajane spiega che le tre gilde oscure più potenti hanno formato un'alleanza, chiamata L'Alleanza Balam di cui fanno parte

Tutti rimangono sorpresi scoprendo che la gilda Cait Shelter ha inviato una bambina accompagnata dal suo gatto parlante, Charle che conquista subito il cuore di Happy. Tutti si sono riuniti e Ichiya inizia a spiegare dicendo che l'obbiettivo di Oracions Sèis è di risvegliare la magia di distruzione chiamata Nirvana, i membri sono soltanto i sei

Brain riconobbe Wendy e decise di prenderla perché grazie a lei poteva facilitare il loro piano. Brain dopo aver catturato Wendy e per sbaglio Happy, decise di finire i maghi delle gilde legali ma il suo attacco venne fermato da Jura. Gli Oracions Sèis scomparvero, grazie al parfum magico di Ichiya, tutti ripresero le forze tranne Elsa perché era stata avvelenata. Elsa chiede a qualcuno di tagliargli il braccio, tutti si rifiutarono tranne Leon che era intenzionato a farlo. Charle dice che Wendy può curarla e che lei è il Dragon Slayer dell'Aria, così tutti andarono alla ricerca di Wendy. Lucy rimane insieme a Hibiki a guardia di Elsa; Natsu e Gray durante la ricerca s'imbattono della gilda oscura Naked Mummy; Jura insieme a Lyon e Sherry s'imbattono della gilda oscura Red Hood; Ren e Eve s'imbattono della gilda oscura Black Unicorn. Intanto, Wendy e Happy vengono portati nel covo degli Oracions Sèis, Brain rivela ai suoi compagni che la bambina è in grado di usare la Magia Curativa, così incarica Racer di andare a prendere il corpo di una persona e ordina a Hoteye, Cobra e Angel di continuare a cercare Nirvana. Brain rivela a Wendy e Happy che la magia Nirvana è in grado di scambiare luce e tenebre. Racer porta una bara nel covo e all'interno c'è Gerard Fernandes. Brain dice a Wendy che si trova in una specie di coma dopo essersi fuso con l'Etherion e inoltre le fa ricordare che una volta Gerard ha salvato la vita della bambina.

Natsu e Gray sconfiggono la gilda oscura Naked Mummy ma di colpo s'imbattono in Eligor, l'ex master di Eisenwald. Eligor afferma che dopo lo scioglimento di Eisenwald ha lavorato in solitario al servizio degli Oracions Sèis. Eligor inizia a combattere contro Natsu ma viene nuovamente sconfitto. Tutte le gilde oscure affiliate agli Oracions Sèis vengono sconfitte. Natsu e Gray trovano il nascondiglio degli Oracions Sèis ma vengono bloccati da Racer. Gray inizia a combattere contro Racer permettendo a Natsu e Charle di trovare Wendy e Happy. Natsu e Charle entrano nel rifugio e trovano Gerard, risvegliato da Wendy. Gerard attacca Natsu e Brain e lascia il covo, Brain pensa che egli vuole impadronirsi del Nirvana e incarica Cobra di trovarlo. Natsu prende Wendy e Happy e cercano di raggiungere Elsa.

Natsu cerca di raggiungere Elsa ma si perde nella foresta ma Hibiki grazie alla sua magia gli invia nella sua mente una mappa del luogo così Natsu può raggiungere facilmente Elsa. Intanto, Gray inizia a combattere contro Racer degli Oracions Sèis ma quest'ultimo grazie alla sua velocità si dimostra molto forte. Racer decide di organizzare un gioco

Natsu raggiunge Elsa, Lucy e Hibiki e sveglia Wendy. Quest'ultima grazie alla sua magia cura Elsa completamente. Intanto, Gerard si reca in un luogo sconosciuto della foresta ma senza saperlo viene seguito da Cobra di Oracions Sèis. Jura inizia a combattere contro Hoteye, Gray e Sherry cercano Lyon sperando che sia ancora vivo ma Sherry pensa già che sia morto. Gerard risveglia la magia Nirvana e una grossa colonna di luce nera compare, la foresta comincia a diventare nera. Natsu appena vede la colonna di luce dice che si tratta di Gerard e corre verso la colonna ed Elsa scompare perché ha sentito il nome di Gerard. Wendy si sente in colpa per aver risvegliato Gerard e viene tramortita da Hibiki. Quest'ultimo spiega che la magia Nirva inverte la luce e l'oscurità, gli effetti si fanno sentire su Sherry ed Hoteye

Lucy, Hibiki e Wendy inseguono Natsu, quest'ultimo s'imbatte in Gray che però attacca Natsu facendolo salire su una zattera e renderlo inoffensivo. Lucy e Hibiki capiscono che non si tratta Gray ed iniziano a combattere. In realtà, è lo spirito stellare Gemini di Angel di Oracions Sèis. Angel sconfigge Hibiki e inizia a combattere contro Lucy. Lucy evoca Aquarius ma Angel evoca Scorpio che si rivela essere il fidanzato di Aquarius e i due scompaiono. Lucy evoca Loki e Angel evoca Aries. Angel rivela di aver ucciso in passato Karen Lilica di Blue Pegasus e di aver preso le sue chiavi. Hibiki dopo aver sentito quelle parole comincia a sentire l'effetto di Nirvana perché è avvolta da pensieri negativi. Lucy continua a combattere ma Angel si rivela più forte e perché ella utilizza gli spiriti come oggetti. Gemini stava per ucciderla ma si commuove vedendo i sentimenti di Lucy per gli spiriti stellari. Hibiki grazie alla sua magia aumenta la potenza magica di Lucy che inconsciamente colpisce Angel sconfiggendola.

Lucy rimane sconvolta perché è riuscita a colpire Angel anche se non ha capito come ci è riuscita ma quest'ultima con le sue ultime forze attacca ancora Lucy mancandola infine sviene in acqua sconfitta e recita la sua preghiera

Gerard è pronto a morire ma compare Brain tranquillizzando Cobra dicendo che in passato ha fatto parte di un centro di ricerca dove ha creato molte magie e una di quelle era la magia autodistruttiva che insegnò a Gerard quando assunse il controllo della Torre del Paradiso. Brain annulla la magia autodistruttiva e Nirvana si risveglia completamente. Natsu e Lucy si risvegliano con nuovi abiti datogli da Virgo che ha superato la porta della Vergine senza l'intervento di Lucy. Poco dopo li raggiunge Sherry che è ancora sotto il controllo del Nirvana e attacca Natsu e Lucy ma viene bloccato da Gray, poco dopo li raggiunge Lyon trascinando Racer sbalordendo Gray del fatto che era ancora vivo. Sherry appena vede Lyon si libera da Nirvana. Nirvana si attiva completamente e dal suolo esce una gigantesca città mobile che in realtà è Nirvana. Brain decide di recarsi nel luogo dove si trova una gilda per iniziare la sua opera di distruzione. Natsu grazie ad Happy raggiunge Brain ma viene ostacolato da Cobra dove inizia a combattere contro di lui. Jura con l'aiuto di Hoteye raggiunge la città; Gray e Lucy raggiungono la città arrampicandosi; Elsa riesce a convincere Gerard a non uccidersi e aiutarli nella battaglia; Wendy grazie a Charle raggiunge la città ma scoprono che la direzione di Nirvana è la loro gilda

Natsu continua a combattere contro Cobra ma quest'ultimo grazie ai suoi poteri riesce a sentire i pensieri di Natsu e Happy. Intanto, Gray e Lucy incontrano Jura e Hoteye scoprendo che quest'ultimo è sotto l'effetto di Nirvana ed è diventato un loro alleato. Hoteye spiega che la città è stata 400 anni prima la capitale del popolo Nirvit e Nirvana era conosciuta con il nome di Città Paradiso. Poco dopo vengono trovati da Midnight che li attacca ma vengono protetti da Hoteye che decide di combattere contro il suo ex compagno e suggerisce ai ragazzi di raggiungere Brain. Lo scontro tra Natsu e Cobra continua ma Cobra sembra avere la meglio su Natsu grazie alla sua abilità di sentire i pensieri. Durante lo scontro, Cobra rivela di essere il Dragon Slayer del Veleno e dice anche che lui appartiene alla nuova generazione di Dragon Slayer. Cobra rivela che in passato si è impiantato come Laxus nel corpo una Lachrima di drago facendolo diventare il Dragon Slayer del Veleno. Natsu grazie ad un stratagemma fa un ruggito assordante paragonato a quello di un drago e stordisce Cobra facendolo cadere al suolo privo di sensi.

Natsu e Happy cadono al suolo provati e perché sono stati avvelenati da Cobra, quest'ultimo si rialza per finirli definitivamente ma viene colpito alle spalle da Brain che gli dice che non gli serve più e che lo considera debole. Cobra recita la sua preghiera

Wendy insieme a Charle si mette alla ricerca di Gerard perché pensa che sappia come fermare Nirvana, intanto Natsu, Gray, Lucy e Jura vengono ingannati da Brain facendosi spacciare per Hoteye e li porta ad una trappola esplosiva. Jura protegge i ragazzi ma è ferito a causa della trappola e sviene. Intanto, Midnight trova Elsa e Gerard ed inizia a combattere contro questi ultimi. Midnight sconfigge facilmente Gerard e ferisce gravemente Elsa. Natsu, Gray e Lucy di colpo vedono il bastone di Brain parlare e quest'ultimo rivela di essere il settimo membro degli Oracions Sèis e si chiama Klodoa. Quest'ultima rivela che vogliono distruggere Cait Shelter perché i membri della gilda sono i discendente della tribù Nirvit che ha creato e sigillato Nirvana. Lo scontro tra Midnight ed Elsa continua e il mago oscuro rivela che la sua magia riflette le altre magie e attacchi così egli non può essere colpito.

Elsa continua a combattere contro Midnight e riesce a colpirlo sbalordendo Gerard e Midnight. Elsa rivela che ha scoperto due punti deboli della magia di Midnight

Nirvana è pronta a colpire la gilda Cait Shelter ma il colpo viene deviato perché l'aeronave Cristina colpisce una delle gambe di Nirvana facendogli deviare il colpo. L'aeronave Cristina vola grazie all'appoggio di Lyon, Ren, Sherry, Eve e Hibiki. Quest'ultimo avverte con la telepatia come distruggere Nirvana, egli spiega che le gambe assorbono la magia dal suolo incanalandola nelle Lachrima che si trovano in ogni gamba, distruggendo le sei Lachrima contemporaneamente Nirvana si distruggerà. Zero intercetta la telepatia e riferisce che si trova davanti ad una Lachrima. Tutti i ragazzi appoggiano Natsu, Gray e Lucy a risvegliarsi per aiutarli e alla fine riescono. Natsu, Gray, Lucy, Elsa, Ichiya e Gerard si dirigono alla Lachrima più vicina per distruggerla. Natsu si dirige alla prima perché ha sentito l'odore di Zero e infatti una volta arrivato incontra quest'ultimo. Gerard appena sente il nome di Natsu comincia ad avere dei strani ricordi. Natsu inizia a combattere contro Zero e ad un certo punto viene colpito da Gerard a cui è tornata la memoria.

Gerard spiega che la sua memoria non è tornata ma si ricorda di Natsu e del suo immenso potere. Gerard chiede scusa a Natsu per quello che ha fatto e gli offre il suo aiuto ma quest'ultimo lo rifiuta. Zero decide di attaccare Natsu ma viene protetto da Gerard. Natsu commosso dal gesto di Gerard accetta il suo aiuto e mangia la fiamma dorata che gli offre assumendo lo stadio di Dragon Force. Natsu con lo stadio di Dragon Force si rivela molto più potente di prima da costringere Zero a impegnarsi al massimo. Intanto tutti arrivano alla Lachrima da loro scelta, Wendy va alla sesta Lachrima dove doveva dirigersi Gerard e comincia a concentrarsi per risvegliare i suoi poteri. La battaglia tra Natsu e Zero è devastante ma quest'ultimo si rivela molto più forte del previsto e Natsu si trova in difficoltà. A meno di un minuto dal distruggere le Lachrima, tutti si preparano, Lucy viene aiutata da Gemini perché non ha più potere magico. Lo spirito stellare decide di aiutarla perché è rimasto commosso dai sentimenti di Lucy nei loro confronti.

Zero utilizza il suo incantesimo più potente e imprigiona Natsu in una realtà dove non esiste niente. Natsu si da per sconfitto ma nella sua mente ricorda i giorni insieme a Igneel il quale gli diceva che doveva trovare la forza per superare gli ostacoli. Natsu riesce ad uscire dalla realtà di Zero e con un potentissimo colpo si scaglia contro quest'ultimo scagliandolo contro la Lachrima distruggendola e sconfiggendo Zero, in quel momento Gray, Elsa, Lucy, Ichiya e Wendy distruggono le Lachrima e di conseguenza Nirvana si distrugge. Nirvana comincia a crollare e tutti scappano fuori, Wendy viene salvata da Jura che ha recuperato una buona parte delle sue forze, Gray, Elsa, Ichiya e Lucy riescono ad uscire da soli. Natsu e Gerard vengono salvati da Hoteye. I ragazzi non si rendono conto che sono entrati all'interno di alcune rune magiche simili a quelle di Fried. Le rune vengono fatte dai Cavalieri della Runa del Nuovo Consiglio Magico. I soldati sono guidati da Lahar, nuovo membro del consiglio che afferma che sono venuti ad arrestare gli Oracions Sèis. Hoteye decide di consegnarsi per scontare la pena per tutto il male che ha fatto, inoltre rivela che suo fratello si chiama Wally Buchanan. Elsa appena rivela che conosce suo fratello e che sta viaggiando per il continente, Hoteye scoppia a piangere di felicità e viene arrestato. Lahar afferma che sono venuti principalmente per arrestare Gerard per quello che aveva fatto al consiglio.

Lahar arresta tutti i membri di Oracions Sèis. Il giorno dopo Natsu e tutti gli altri si dirigono alla gilda Cait Shelter per curarsi. Prima di partire, il master di Cait Shelter li ringrazia per quello che hanno fatto e gli rivela che loro non sono i discendenti della tribù Nirvit ma sono i Nirvit stessi e che a creare Nirvana è stato lui. Il master di Cait Shelter rivela che 400 anni fa per fermare le guerre creò Nirvana per scambiare luce e tenebre ma la magia divenne troppo potente e i Nirvit cominciarono a combattere tra di loro uccidendosi l'un l'altro finché non si estinsero. Il master rivela che anche lui morì ma rimase sulla terra sotto forma di spirito per espiare le sue colpe, egli decise che voleva vivere in solitudine ma rivelò che sette anni prima un ragazzo arrivò da lui con una bambina e gli chiese se poteva prendersi cura di lei, la bambina era Wendy. Il master appena sentì che Wendy voleva andare in una gilda le fece credere di essere in una gilda e creò con la magia illusoria la gilda Cait Shelter. Finito il racconto, tutti i membri di Cait Shelter scompaiono compreso il master. Elsa decise di invitare Wendy e Charle a Fairy Tail e queste ultime accettano.

Natsu, Happy, Gray, Lucy, Elsa, Wendy e Charle tornano a Fairy Tail, Lucy ottiene tre nuove chiavi degli spiriti stellari

Natsu e Gray iniziano a combattere. Elsa decide di andare cercare Natsu e Wendy insieme a Lucy. Alla fine, Natsu viene sconfitto da Gray e imprigionato in una stanza dove ad un certo punto comincia a ricordarsi che quando era bambino ha trovato delle uova di drago. Elsa e Lucy si dirigono sul luogo indicato da Gray ma non trovano nulla perché la locanda è nascosta dalla magia di Daphne. Di colpo, compare lo stesso tizio misterioso che ha attaccato Elsa ed inizia a combattere contro quest'ultima ma si scopre che in realtà è una bestia artificiale creata da Daphne in grado di copiare le tecniche altrui. Elsa e Lucy sconfiggono due delle creature di Daphne e vedono comparire un enorme drago artificiale creato da Daphne che assorbe l'energia da Natsu. Il drago artificiale si chiama Dragonoid.

Il Dragonoid con all'interno Natsu assorbe la sua energia e si dirige verso Magnolia. Intanto, Wakaba, Macao e Elfman giungono sul posto per prelevare Gray per ordine di Makarov. Elsa decide di salire sul Dragonoid per fermarlo ma finisce per combattere con altre creature di Daphne. Lucy e Wendy si dirigono in città per farla evacuare. Wakaba, Macao e Elfman s'imbattono nelle creature di Daphne ed iniziano a combattere e dopo un duro scontro riescono a vincere. Intanto, Daphne rivela che in passato ha cercato di creare draghi nel suo paese natale e che quel paese ora si chiama la città senza suoni, Natsu dopo quelle parole si ricorda che da bambino ha visitato quel paese e ha fatto una promessa agli abitanti, ovvero, avrebbe sconfitto chi li ha resi invisibili, ovvero, Daphne. Il Dragonoid giunge in città e tutti iniziano a combattere. Gray viene portato da Makarov che gli spiega che solo Natsu può sconfiggere il Dragonoid.

Gray spiega a Makarov che ha voluto aiutare Daphne a catturare Natsu perché così facendo Natsu l'avrebbe sconfitta e mantenuto la promessa, Makarov decide di organizzare un piano

Giorni dopo, Lucy mentre fa la doccia si trova davanti Cana depressa ella rivela a Lucy che vuole lasciare la gilda. Il giorno dopo, Lucy comunica a Mirajane la decisione di Cana ma ella dice che è normale visto che lo dice ogni anno. Lucy nota che tutti sono presi a fare delle missioni senza fare pausa. Charle dopo aver saputo da Shagotte che è in grado di prevedere il futuro inaspettatamente riesce a controllarlo. Il giorno dopo, Makarov riunisce tutti i maghi di Fairy Tail per annunciare i concorrenti che parteciperanno all'esame per diventare un mago di classe S. Charle di colpo vede una visione del futuro e vede che durante l'esame di classe S succederà qualcosa di terribile e inoltre nella sua visione vede un misterioso ragazzo. Makarov nomina i concorrenti

I concorrenti con i loro partner si dirigono sull'Isola Tenrou. Giunti in prossimità dell'isola, Makarov spiega le regole dell'esame

L'esame per diventare un mago di classe S è iniziato e tutti i partecipanti stanno affrontando la prima prova. Lluvia e Lisanna affrontano Elsa con grande difficoltà, Elfman e Evergreen devono combattere contro Mirajane e Natsu deve affrontare Gildarts. Natsu comincia a combattere contro Gildarts ma quest'ultimo con estrema facilità mette in difficoltà Natsu ma quest'ultimo non vuole perdere e fa di tutto per vincere l'incontro. Gildarts dopo aver visto il coraggio e la forza di Natsu decide di mostrargli il suo vero potere. Gildarts mostra il suo vero potere a Natsu, Cana e Lucy percepiscono il potere magico di Gildarts rimanendo sorprese. Natsu rimane scioccato dalla potenza di Gildarts e si dichiara sconfitto. Gildarts vedendo Natsu che si è arreso decide di farlo passare perché ha superato la prima prova. Gildarts dice a Natsu che per diventare un mago di classe S bisogna avere coraggio negli scontri ma bisogna sapersi fermare quando lo scontro diventa impossibile e dai propri errori si può migliorare. Detto questo, Gildarts incita Natsu a diventare un mago di classe S.

Sull'Isola Tenrou si recano Lily e Charle perché quest'ultima è preoccupata per Wendy. Charle racconta a Lily la sera in cui Mest ha chiesto a Wendy di diventare la sua partner. Charle dice che Mest è il discepolo di Mistgun e inoltre gli rivela la premonizione che ha avuto ma quest'ultimo è dubbioso su Mest. Intanto, Mest e Wendy affrontano Gray e Loki venendo sconfitti e Elfman e Evergrenn riescono a sconfiggere Mirajane. Elsa sconfigge Lluvia e Lisanna. Le coppie che superano la prima prova sono

Il misterioso ragazzo piange di gioia vedendo Natsu ma quest'ultimo lo colpisce con violenza anche se il ragazzo non sembra subire danni. Il misterioso ragazzo capisce che Natsu non è ancora pronto per ucciderlo. Il misterioso ragazzo emette ancora un'altra onda nera di magia uccidendo tutti gli alberi attorno a lui. Il ragazzo scompare e la sciarpa di Natsu diventa nera perché ha assorbito il potere magico del ragazzo. In quel momento, la gilda oscura più potente, Grimoire Heart, membro dell'Alleanza Balam si dirige sull'Isola Tenrou perché il mago oscuro più potente della storia della magia si trova su quell'isola. Il mago oscuro è colui che ha seminato il panico 400 anni prima e che ha creato molti demoni

Gajil e Levy iniziano a combattere contro Kawazu e Yomazu ma i due si rivelano molto forti, Gajil pur di proteggere Levy le dice di scappare e avvertire tutti gli altri. Gajil resta da solo a combattere contro Kawazu e Yomazu. Lo scontro è molto difficile per il Dragon Slayer ma dopo molta fatica riesce a sconfiggere Yomazu. Kawazu si rivela molto più potente del compagno e riesce a perforare il ferro di Gajil, in quel momento, il Dragon Slayer vede che i due si comportano come una volta si comportava lui quando era membro di Phantom Lord. Gajil ripensa anche il giorno in cui Makarov gli offrì il suo aiuto e lo invitò ad entrare a Fairy Tail, da quel giorno, Gajil fu molto grato a Makarov e non vuole deluderlo. Gajil trovò la forza di reagire e sconfigge Kawazu ma lo scontro lo ha ferito molto. Sul campo di battaglia giunge Elsa, Lluvia e Levy, quest'ultima porta Gajil al campo di soccorso. Elsa interroga Kawazu e viene a sapere che la gilda Grimoire Heart è diretta sull'isola con "i Sette Fratelli del Purgatorio"

Lily interroga Mest e quest'ultimo prima che possa rispondere protegge Wendy da un attacco a sorpresa. L'attacco è stato sferrato da uno dei Sette Fratelli del Purgatorio

Hades scaraventa Makarov all'interno dell'isola. Hades raggiunge Makarov e i due cominciano a combattere nonostante i due fossero molto legati in passato. Hades si dimostra molto forte e sconfigge Makarov riducendolo in fin di vita. Natsu raggiunge Wendy, Charle e Lily e inizia a combattere contro i membri di Grimoire Heart. Hades rivela che ha capito la vera essenza della magia ed è per questo che ha creato una gilda oscura. Nel momento in cui Makarov viene colpito gravemente chiede aiuto al suo successore e nello stesso momento, in qualche parte di Earthland, Laxus avverte un grave pericolo verso suo nonno. Tutti vengono attaccati dai membri della gilda oscura. Natsu viene trovato da Zancrow che inizia a combattere contro di lui e gli rivela di essere un God Slayer; Elsa e Lluvia vengono trovate da Meldy; Elfman e Evergreen vengono trovati da Rustyrose; Lucy, Cana, Gray e Loki s'imbattono in Capricorn; Lisanna e Mirajane vengono trovate da Azuma. Hades è molto fiducioso nei suoi sette guerrieri perché li ha allenati lui stesso insegnandogli delle magie perdute chiamate Lost Magic.

Natsu comincia a combattere contro Zancrow ma quest'ultimo si dimostra nettamente superiore a lui e inoltre gli rivela che Grimoire Heart ha perennemente spiato Fairy Tail, dalla distruzione del flauto Lullaby alla distruzione degli Oracions Sèis. Zancrow si dimostra in grado di mangiare le fiamme di Natsu ma quest'ultimo non può mangiare le fiamme di Zancrow. Natsu viene scaraventato lontano. Mirajane e Lisanna iniziano a combattere contro Azuma. Lucy, Gray, Loki e Cana combattono contro Capricorn ma vengono messi in difficoltà. Natsu s'imbatte in Makarov che gli ordina di trovare gli altri e fuggire ma egli non vuole perdere ne fuggire. Zancrow li trova ed inizia un nuovo scontro contro Natsu. Quest'ultimo svuotando il suo potere magico riesce a mangiare le fiamme di Zancrow e a sconfiggerlo.

Natsu dopo aver sconfitto Zancrow sviene. Egli viene trovato da Wendy, Happy, Charle e Lily per essere curato ma la sciarpa nera ostacola la guarigione e Wendy cerca di far tornare normale la sciarpa di Natsu. Mirajane e Lisanna continuano a combattere contro Azuma ma quest'ultimo si dimostra molto potente e scopre che Mirajane un tempo era soprannominata "La Diavolessa". Azuma eccitato all'idea di combattere contro Mirajane intrappola Lisanna all'interno di una bomba che esplode entro tre minuti. Mirajane usa il Satan Soul per sconfiggere Azuma ma quest'ultimo riesce a metterla in difficoltà anche nella modalità Satan Soul. Mirajane decide di proteggere Lisanna dall'esplosione e viene sconfitta. Elfman e Evergreen combattono contro Rustyrose ma quest'ultimo utilizza una creatura molto potente come arma. I Sette Fratelli del Purgatorio rivelano ai maghi di Fairy Tail il loro obiettivo

Elfman e Evergreen riescono a sconfiggere il mostro di Rustyrose e a togliergli gli occhiali per pietrificarlo ma quest'ultimo sorprendendo entrambi li fa ricomparire. Egli dice che la sua magia è l'Arco della Corporeità, ovvero, una magia che si basa sull'immaginazione del mago che la usa. Rustyrose sconfigge Elfman e Evergreen. Intanto, Natsu si riprende e scopre che la sua sciarpa è tornata normale, di colpo sente l'odore dell'uomo chiamato Zalty che ha incontrato sull'Isola di Garuna e corre a cercarlo ma egli non sa che in realtà è Ultear. Mest si reca ai relitti delle navi del concilio guidati da Lahar, si scopre poi che il vero nome di Mest è Doranbolt. Sull'isola, Loki ordina a Lucy, Gray e Cana di andare a cercare gli altri perché vuole combattere da solo contro Capricorn perché in realtà quest'ultimo è uno Spirito Stellare. Capricorn rivela di essere nel mondo degli umani da 17 anni e che non possiede un padrone ma è lui il padrone degli umani e li può evocare per farli combattere. Capricorn scopre che Lucy è la figlia di Layla e desidera ucciderla.

Loki continua a combattere contro Capricorn. Durante lo scontro, Loki scopre che in realtà, Capricorn è posseduto dal vero membro dei Sette Fratelli del Purgatorio, chiamato Zoldeo. Quest'ultimo decide di impossessarsi del corpo di Loki lasciando quello di Capricorn. Zoldeo s'impossessa del corpo di Loki ma quest'ultimo viene cacciato dal suo corpo da Capricorn. Appena uscito dal corpo di Loki, Zoldeo svanisce davanti ai due spiriti stellari. Capricorn rivela che 20 anni prima, lui, Aquarius e Cancer sono stati affidati a tre servi di Layla, uno di questi era Zoldeo. Capricorn inoltre stipulò un contratto privato con Layla, ovvero, avrebbe servito la sua famiglia per sempre. Quest'ultimo ricevette la chiave di Capricorn ma si avvicinò alla magia oscura e decise di impadronirsi del corpo di Capricorn. Lucy riceve un messaggio da Loki scoprendo che quest'ultimo ha vinto e che il suo nuovo spirito stellare è Capricorn. Intanto, Natsu trova Ultear e capisce che si tratta di Zalty ed inizia a combattere contro quest'ultima. Elsa e Lluvia iniziano a combattere contro Meldy. Al campo di soccorso, vengono curati Gajil e Mirajane e vi giungono anche Elfman e Evergreen. Cana decide di separarsi da Gray insieme a Lucy e mentendo a quest'ultimo si fa dire il luogo della tomba di Mavis per proseguire l'esame. Cana una volta scoperto il luogo addormenta Lucy ma quest'ultima viene trovata da Hikaru.

Lucy fortunatamente riesce a svegliarsi prima che Hikaru la colpisca. Lucy inizia a combattere contro Hikaru ma quest'ultimo si dimostra molto più forte del previsto e sconfigge tutti gli spiriti stellari evocati da Lucy. Senza che si rendono conto, Lucy e Hikaru raggiungono Natsu e Ultear che stanno combattendo. Ultear decide di lasciare da solo Hikaru a combattere contro Natsu e Lucy mentre lei porta Zeref da Hades. Natsu e Lucy cominciano a combattere contro Hikaru, quest'ultimo usa un tipo di Lost Magic molto particolare

Lucy informa Natsu del piano che vogliono attuare i membri di Grimoire Heart. In quel momento, all'aeronave di Grimoire Heart, Hades discute con un altro membro della gilda di nome Bluenote Stinger, dicendogli che se un altro dei Sette Fratelli del Purgatorio viene sconfitto, potrà andare sull'isola. Doranbolt viene a sapere da Lahar che Bluenote è un membro di Grimoire Heart e che è un mago talmente potente da aver distrutto un intero esercito da solo. Doranbolt decide di recarsi di nuovo sull'isola e trova Natsu, Lucy, Wendy, Charle e Lily con Makarov ancora svenuto. Doranbolt offre il suo aiuto dicendo che il consiglio avrebbe aiutato a salvare tutti i membri di Fairy Tail a patto della loro resa altrimenti il consiglio avrebbe sparato l'Etherion sull'isola. Tutti rifiutatno l'offerta. Intanto, Gray trova Ultear con Zeref e nota che lei è uguale alla sua mentore Ur. Lluvia e Elsa continuano a combattere contro Meldy ma quest'ultima si rivela molto forte e rivela che il suo vero obiettivo è quello di uccidere Gray Fullbuster perché ha ucciso la madre di Ultear. Lluvia appena sente che Meldy vuole uccidere Gray, si arrabbia talmente tanto da scatenare una forza talmente sorprendente da sorprendere la stessa Elsa che decide di lasciarla a combattere da sola. Lluvia e Meldy iniziano a combattere e quest'ultima con la sua magia collega i sensi e le emozioni di Lluvia, Gray e lei stessa, così facendo se una di loro due morisse morirebbe anche Gray.

Meldy dopo essersi collegata con Lluvia e Gray decide di suicidarsi per uccidere Gray ma Lluvia tenta di tutto per impedirglielo. Lluvia alla fine riesce a far cambiare idea a Meldy facendogli capire che se ama qualcuno deve continuare a vivere. Meldy e Lluvia cadono al suolo stremate e la magia di collegamento viene annullata. Gray viene trovato da Ultear che gli dice che lei è la figlia di Ur e che non prova odia verso di lui, inoltre gli dice che sono alleati. Intanto, sull'Isola Tenrou è giunta la notte con ed inizia a piovere. Lily raggiunge il campo di soccorso dove si trovano Lisanna e Levy che fanno la guardia a Gajil, Mirajane, Elfman e Evergreen che sono gravemente feriti. Sul campo giunge Rustyrose che è deciso ad uccidere tutti. Elsa continua a cercare Wendy ma s'imbatte in Azuma. Natsu chiede a Doranbolt di fermare il concilio nell'uso dell'Etherion e si dirigono sul campo di soccorso ma lungo la strada s'imbattono in Bluenote Stinger. Quest'ultimo dopo aver saputo che Meldy è stata sconfitta si reca sull'isola. La pioggia attorno al corpo di Bluenote cade molto più forte e di colpo con la sua magia fa precipitare Natsu, Lucy, Wendy, Happy, Charle e Makarov in una voragine creata con la sua Magia della Gravità. Bluenote afferma che non gli interessa Zeref ma di trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. In quel momento, Cana giunge alla tomba di Mavis Vermillion e vede che la tomba si sta illuminando.

Cana giunge davanti alla tomba di Mavis ma egli si rende conto che ha sbagliato. Cana pensava che se fosse diventata un mago di Classe S avrebbe finalmente detto agli altri che lei è la figlia di Gildarts. Cana per anni ha cercato di dire a Gildarts che lui era suo padre ma non riuscì mai a dirglielo a causa di varie circostanze, così si convinse del fatto che se sarebbe diventata un mago di classe S gli è l'avrebbe detto. ala fine Cana si pente del suo gesto e gli viene donata una delle magie sacre di Fairy Tail

Gildarts ordina a Natsu e gli altri di lasciare il luogo e di raggiungere gli altri. Gildarts inizia a combattere contro Bluenote dando inizio ad uno scontro inimmaginabile. Intanto, Rustyrose attacca Levy, Lisanna e Lily sconfiggendoli facilmente ma sul luogo giungono Fried e Bixlow che sono tornati sull'isola insieme a Gildarts dopo aver visto il segnale di imminente attacco. Fried e Bixlow iniziano a combattere contro Rustyrose facendogli provare paura per la prima volta. Intanto, Azuma inizia a combattere contro Elsa e durante lo scontro rivela che la sua magia è la Magia degli Alberi. Azuma distrugge l'Albero Tenrou. Con la distruzione dell'Albero Tenrou, tutti i membri di Fairy Tail perdono completamente tutto il loro potere magico perché l'albero dell'isola fornisce protezione e potere magico a tutti coloro che portano il simbolo di Fairy Tail. Azuma inoltre rivela che è giunto sull'isola prima dei suoi compagni apposta per manovrare tale potere. Azuma decide di lasciare il potere magico a Elsa, così che lei potesse combattere al massimo delle forze per salvare i suoi amici.

Elsa inizia a combattere contro Azuma. Lo scontro tra i due raggiunge una potenza tale da distruggere qualsiasi cosa nei dintorni. Azuma si dimostra il più forte membro dei "Sette Fratelli del Purgatorio" riuscendo a mettere in difficoltà Elsa. I due combattono senza fermarsi, Azuma utilizza anche il potere dell'isola per sconfiggere Elsa. Quest'ultima dopo aver subito l'attacco del potere dell'isola, sente la voce di Gerard che la incita a continuare a combattere e in quel momento, Gerard che si trova in prigione sente che Elsa è in pericolo è la incita per davvero. Elsa continua a combattere contro Azuma, quest'ultimo decide di scagliargli contro ancora una volta il potere magico dell'isola, ma quest'ultima pur di proteggere i suoi amici riesce a trovare la forza per resistere all'attacco e con un colpo potente riesce a sconfiggere Azuma.

Azuma cade al suolo sconfitto e il suo corpo comincia a trasformarsi in pianta, egli spiega che è un effetto dell'uso eccessivo della Lost Magic. Elsa chiede ad Azuma se conosce Gerard, egli risponde di si raccontando la sua storia per poi trasformarsi in pianta. Azuma come promesso, fa ritornare a tutti i maghi di Fairy Tail il loro potere magico. Nel momento in cui il potere magico ritorna, Gildarts sconfigge Bluenote scaraventandolo in aria; Rustyrose viene sconfitto da Fried, Bixlow con l'aiuto di Elfman. Natsu, Lucy, Wendy, Cana, Happy e Charle giungono al campo di soccorso e ideano un piano per attaccare l'aeronave di Grimoire Heart. Intanto, Ultear racconta a Gray che la volontà di Ur è quella di uccidere Hades. Ultear dice a Gray che si è unita a Grimoire Heart per uccidere Hades ma quest'ultimo è troppo potente così chiede a Gray di ucciderlo usando Iced Shell. Ultear dice che lascerà l'isola con Zeref per sigillarlo. Ultear raggiunge Meldy e spiega che ha convinto Gray a combattere contro Hades e inoltre dice all'amica che la storia che gli ha raccontato è falsa. Ultear appena vede Lluvia, decide di ucciderla ma egli viene salvata da Gray e quest'ultimo rivela che non ha creduto a nessuna parola. Gray e Ultear iniziano a combattere.

Gray e Ultear iniziano a combattere. Gray sveglia Lluvia e le ordina di inseguire Meldy per impedirgli di portare via Zeref. Gray e Ultear continuano a combattere ma la magia di quest'ultima è molto potente, è in grado manipolare il tempo degli oggetti. Ultear rivela che ha imparato quel tipo di Lost Magic per uccidere i maghi come sua madre Ur. Ultear spiega che da bambina venne lasciata al Centro di Ricerca guidato da Brain. Al centro gli vennero fatti esperimenti per aumentare il potere magico. Un giorno riusci a scappare e a tornare da sua madre e vide che era in compagnia di Gray e Leon, da quella visione, Ultear pensò che Ur l'aveva abbandonata per vivere con altri bambini. Ultear tornò al centro e divenne talmente potente da distruggere l'intero edificio. In seguito venne trovata da Hades che le offrì il suo aiuto. Nel corso del combattimento contro Gray, Ultear viene scaraventata in mare e vede i ricordi di sua madre e si rende conto che in realtà l'aveva portata al centro per farla curare e inoltre vide che Brain aveva ingannato Ur facendogli credere che Ultear era morta. Ultear vede i ricordi di sua madre perché quando il demone Deliora si risvegliò, il ghiaccio che in realtà era Ur finì in mare. Gray alla fine sconfigge Ultear.

Lluvia continua a inseguire Meldy per impedire che lasci l'isola con Zeref ma quest'ultima s'imbatte in Zancrow che scopre che Meldy e Ultear hanno intenzione di tradire Grimoire Heart. Zancrow colpisce Meldy e inoltre gli rivela che Ultear ha distrutto la sua città natale e ucciso i suoi genitori. Di colpo, Zeref pronuncia la parola Acnologia ed emana ancora l'onda di morte colpendo Zancrow uccidendolo. Zeref chiede perdono a Zancrow ed è sollevato nel vedere che Lluvia e Meldy sono vive. Zeref si allontana dicendo che non vuole allearsi con nessuno e non vuole fare niente ma egli vuole agire lo stesso e prega che Natsu lo fermi prima che questo accada. Mest ritorna da Lahar per informarlo che ha sentito pronunciare da Zeref la parola Acnologia e subito dopo Lahar ordina la ritirata. "I Sette Fratelli del Purgatorio" e Bluenote sono stati sconfitti, l'unico nemico rimasto è il master di Grimoire Heart

Laxus spiega che si è recato sull'isola per visitare la tomba della fondatrice di Fairy Tail. Laxus e Hades iniziano a combattere ed entrambi scatenano un potere magico sbalorditivo. Intanto, al campo di soccorso, Hikaru insieme a Kawazu e Yomazu attaccano Bixlow, Fried, Levy e Lisanna. Fried e Bixlow affrontano Kawazu e Yomazu, Lisanna con l'appoggio di Levy e Cana combatte contro Hikaru sconfiggendolo. La potenza di Hades è molto più potente di quello che sembra e riesce a sconfiggere Laxus ma quest'ultimo dona a Natsu i suoi fulmini. Natsu con le sue fiamme e i fulmini di Laxus arriva alla modalità del Drago di Fuoco e Fulmini.

Bixlow e Fried continuano a combattere contro Kawazu e Yomazu, durante lo scontro vengono aiutati da Elfman e insieme riescono a sconfiggerli. Natsu con la modalità Drago di Fuoco e Fulmini inizia a combattere contro Hades ferendolo gravemente ma quest'ultimo dimostra una resistenza mostruosa e si rialza. Hades sorpreso della loro potenza decide di utilizzare l'Occhio del Demone per aumentare il suo potere magico. Hades inoltre rivela che il suo obiettivo è la Magia Primordiale, è che potrà ottenerla con l'avvento del Mondo della Grande Magia. Intanto, Happy, Charle e Lily girovagando per l'aeronave trovano il cuore demoniaco che alimenta l'aeronave e cercano di distruggerlo ma vengono trovati dai membri di Grimoire Heart. Lily inizia a combattere contro i membri della gilda oscura e trova una nuova arma. Intanto, Hades con l'occhio demoniaco utilizza una delle magie del Libro di Zeref

Happy e Charle distruggono il Cuore Demoniaco all'interno dell'aeronave e di conseguenza Hades perde tutto il suo potere magico. Ultear con la sua magia fa ritornare alla normalità l'Albero Tenrou e tutti i maghi di Fairy Tail riacquistano una parte del loro potere magico. Natsu, Gray, Lucy, Elsa, Wendy e Laxus con il poco di potere magico ritornato sconfiggono Hades. Nel momento in cui Hades viene sconfitto, il sole sorge sull'Isola Tenrou e la guerra tra Fairy Tail e Grimoire Heart è finita con la vittoria di Fairy Tail. Makarov giunge sul posto e ordina a Hades di lasciare l'isola. Tutti i membri di Fairy Tail festeggiano la loro vittoria sull'isola e Fried, Bixlow e Evergreen festeggiano il ritorno di Laxus. Hades lascia l'isola con Rustyrose e Hikaru, senza saperlo sull'aeronave è salito Zeref che si dirige di fronte a loro annunciando la fine del mondo.

Hades, Rustyrose e Hikaru rimangono stupiti nel vedere di fronte a loro Zeref, quest'ultimo rivela che non si è mai addormentato. Egli rivela che nei 400 anni della sua esistenza ha visto molte guerre e molti morti ed ha capito il vero significato della vita ma ogni volta che tentava di non uccidere, il suo potere oscuro era talmente forte da uccidere lo stesso chiunque, così decise di isolarsi dal mondo andando a vivere sull'Isola Tenrou. Zeref inoltre dice che se qualcuno merita di morire non si tira indietro. Zeref incolpa Hades di due crimini

Prima di partire dall'isola, tutti sentono uno strano rumore nell'aria e di colpo compare un enorme drago nero che vola sopra l'Isola Tenrou, Makarov dice che è il Drago dell'Apocalisse, il drago Acnologia. Gildarts dice che è lo stesso drago con cui ha combattuto e che ha perso alcuni parti del corpo. Tutti cercano di scappare da Acnologia ma quest'ultimo tenta di tutto per ucciderli, così Makarov decide di ingigantirsi per bloccare il drago permettendo a tutti di scappare. La forza di Acnologia è talmente potente da mettere in ginocchio l'enorme Makarov. Il drago è sul punto di uccidere Makarov ma tutti ritornano indietro e insieme tentano di sconfiggerlo ma ogni attacco si rivela inutile. Acnologia decide di distruggere l'intera isola con un solo colpo e intanto che si prepara, tutti si mettono in cerchio tenendosi per mano mentre aspettano la fine di tutto. Acnologia con il suo potente soffio distrugge l'Isola Tenrou causando un'enorme esplosione ammirata da Mest, Lahar, Ultear e Meldy. L'Isola Tenrou scompare completamente nell'anno X784. Per mesi, il concilio tenta di trovare dei superstiti ma tutti i loro sforzi si rivelano inutili, Natsu e tutti gli altri vengono dati per morti dal concilio.

sono Passati sette anni dall'incidente dell'Isola Tenrou, Fairy Tail è diventata una gilda debole e la loro sede adesso è una piccola casa situata sulla collina sopra Magnolia, la precedente sede è stata occupata da una nuova gilda chiamata Twilight Ogre che ogni mese chiede una somma di denaro a Fairy Tail per pagarne l'affitto I membri rimasti alla gilda sono Macao diventato quarto master di Fairy Tail, Wakaba, Max, Laki, Visitor, Alzack, Bisca, Romeo, Warren, Nab, Jet, Droy che è ingrassato, Reedus e Kinana, quest'ultima si è aggiunta dopo la distruzione degli Oracions Sèis. Dopo che Teebo, membro di Twilight Ogre, ritorna alla gilda dopo aver chiesto il pagamento mensile, giungono a Fairy Tail Ichiya, Hibiki, Ren e Eve per avvertirli che l'Isola Tenrou esiste ancora. Alzack, Bisca, Warren, Max, Jet e Droy si dirigono sul luogo dove c'era una volta l'Isola Tenrou e trovano una ragazza che cammina sull'acqua e con la sua magia fa comparire davanti a loro l'Isola Tenrou. Essi sbarcano sull'isola e trovano tutti i loro amici sani e salvi e non invecchiati. La ragazza rivela di essere Mavis, il primo master di Fairy Tail, ella spiega che si sono salvati grazie alla Fairy Sphere, una delle tre magie sacre della gilda e che ci sono voluti sette anni prima che l'incantesimo funzionasse perfettamente. Tutti ritornano alla gilda insieme acclamati da Macao, Wakaba, Reedus, Laki, Romeo e Kinana.

Fairy Tail festeggia il ritorno dei loro amici dall'Isola Tenrou. Elsa scopre che Alzack e Bisca si sono sposati sei anni prima e che hanno una figlia di nome Asuka, Romeo ha imparato la magia Rainbow Fire da Totomaru ex-membro di Phantom Lord. Alla gilda giungono Lyon, Jura, Sherry, Tobi e Yuka per dare a loro il buon ritorno a casa. Leon appena vede Lluvia s'innamora. Sherry rivela a Lucy che Lamia Scale è diventata la gilda numero due più forte di Fiore. Alzack e Bisca rivelano a Elsa qualcosa su Gerard, Leon rivela a Gray qualcosa su Ultear e Meldy e Jura parla a Makarov di una gilda. Lucy decide di andare a trovare suo padre che non lo vede da sette anni insieme a Natsu e Happy ma scopre che è morto un mese prima. Lucy torna a casa e scopre che ogni anno il giorno del suo compleanno, suo padre gli mandava dei regali e inoltre Lucy legge una lettera arrivata la mattina stessa. Lucy legge la lettera e suo padre nella lettera afferma che desidera rivederla e che le ha sempre voluto bene. Lucy scoppia piangere, poco dopo Natsu e Happy giungono sul posto per chiederle se vuole unirsi a loro per un incarico e lei accetta felicemente.

Al plotone della Legione viene affidata una nuova missione e Makarov mostra a Gildarts il più grande segreto della gilda.

Natsu metta a punto una nuova mossa elettrizzante! A questo punto il resto della gilda va alla ricerca di un modo per aumentare il proprio potere senza però doversi allenare.

Mentre Natsu e gli altri si preparano per i Grandi Giochi Magici, Lucy riceve una telefonata da Virgo. Questi li condurrà nel Mondo degli Spiriti Celesti, dove si imbatteranno in una grande sorpresa.

Le gilde di tutto il Regno di Fiore si stanno preparando per i tanto attesi giochi. All'improvviso tre potenti nemici del passato di Fairy Tail si presentano chiedendo un favore alla gilda.

I rappresentanti di Fairy Tail per i Grandi Giochi Magici sono stati scelti! Ma i problemi seguono la gilda fino alla capitale di Fiore, tutti i rappresentanti dovranno tornare alla locanda loro assegnata entro mezzanotte, altrimenti...

La prima sfida a eliminazione è iniziata e i membri di Fairy Tail devono attraversare velocemente un gigantesco labirinto nel cielo se vogliono passare al turno successivo.

Essendosi qualificati a malapena per la fase successiva dei giochi, uno dei rappresentanti di Fairy Tail deve essere sostituito. Mentre vengono presentate le gilde in competizione, Natsu e gli altri valutano la concorrenza.

I Grandi Giochi della Magia sono iniziati! Gray rappresenta una delle squadre di Fairy Tail nel primo giorno della competizione, in una particolare sfida magica a nascondino.

Raven Tail sembra essersela presa con Fairy Tail fin dall'inizio, ma ora che Lucy ha di fronte Flare, uno dei loro maghi, le gilde sono davvero in competizione! Ma cosa ha davvero in mente la gilda oscura?

Le battaglie continuano mentre i maghi delle gilde si sfidano a colpi di incantesimi. Quando Gerard affronta un membro di Lamia Scale, sarà in grado di rimediare alla sconfitte precedenti di Fairy Tail?

Dopo essere stata completamente annichilita nel primo giorno di gara dei Grandi Giochi di Magia, Fairy Tail cerca di riprendersi e di mantenere il morale alto per i restanti turni di gara.

Elfman è protagonista di uno scontro epico contro un talentuoso artista marziale! Nel momento clou del match, il membro di Fairy Tail, svela una nuova potente forma di bestia!

Lo scontro tra Mirajane e una modella pinup di Blue Pegasus si trasforma in una lotta a colpi di pose sexy e cambi di costume. Chi avrà la meglio?

Mentre il secondo giorno dei giochi volge al termine, un epico combattimento tra il potente mago celeste di Sabertooth e la spadaccina saltellante di Mermaid Heel focalizza l'attenzione di tutto lo stadio.

Dopo essere stata espulsa da Saber Tooth, Yukino offre i suoi due Portali d'oro a Lucy per completare la sua collezione. La maga racconta che, quando i dodici Portali dello Zodiaco saranno tutti riuniti, se ne aprirà uno che cambierà il mondo.

Dopo che Natsu ha preso a pugni Dobengal, il membro della gilda scleto per afforntarlo, lui e Jiemma ingaggiano un duello. Tuttavia senza nessun preavviso, appare Minerva, la figlia del capogilda.

Elsa è costretta ad afforntare ben 100 mostri, per farlo deveutilizzare svariati tipi di armatura per adattarsi alla loro forza ma anache alle loro debolezze.

Mentre le battaglie continuano a infuriare, nello stadio viene eseguita un'antica magia. Luxus affronta Raven Tail, la gilda di suo padre, ma dietro questo epico incontro c'è molto di più di quanto sembri.

Dopo che Luxus ha sconfitto Ivan e i quattro membri d'élite di Raven Tail, le illusioni di Ivan scompaiono sotto gli occhi di tutti i presenti nello stadio. Ma i match della giornata non sono finiti qui, tocca a Wendy.

Con Sherry completamente guarita e Wendy quasi priva di potere magico, la battaglia continua, con la prima che lancia un incantesimo di alto livello verso la seconda. Ma come finirà lo scontro tra le due?

Mentre i membri di Fairy Tail festeggiano le loro vittorie, gli altri, come Sting, Kagura e Milliana, riflettono sulle loro preoccupazioni, mentre Yukino viene arruolata sotto il comando di Arcadios.

Mentre Lucy viene ricoverata e portata in infermeria, i membri di Fairy Tail avvertono Saber Tooth di aver fatto arrabbiare la peggior gilda possibile.

Kagura e Milliana di Mermaid Heel e Lyon e Yuka di Lamia Scale si affrontano per la seconda tag-team battle dei giochi. Gli scontri però non finisco qui, tocca anche a Natsu combattere!

La tag-team battile continua, con Sting e Rogue che iniziano ad attaccare Natsu e Gajeel con i loro poteri ormai aumentati a dismisura. Nonostante questo, l'esito dello scontro non è scontato, vero Natsu?

La tag-team battle giunge al termine, con Natsu che riesce a sopraffare gli attacchi combinati di Sting e Rogue. I membri di Saber Tooth assistono sgomenti, mentre Jiemma è in preda alla rabbia.

Dopo la sconfitta di Sting e Rogue, Jiemma tenta furiosamente di espellere i due da Sabertooth. Quando Lector difende Sting, Jiemma lo uccide, spingendo Sting a colpire il maestro della gilda al petto.

Arcadios rivela a Natsu e ai suoi amici i dettagli del progetto top-secret Eclipse, ma le cose si mettono subito male quando Lucy viene presa in custodia.

Mavis rivela la sua incredibile abilità di stratega mentre inizia l'evento finale dei Grandi Giochi della Magia. Nel frattempo, la squadra di Natsu cerca di salvare Lucy.

Gray si scontra con Rufus per ottenere la sua rivincita. Nel frattempo, Natsu e i suoi amici escogitano un modo originale per fuggire dalla loro prigionia.

Sabertooth ha un nuovo master. E Fairy Tail può anche essere in testa ai Grandi Giochi Magici, ma sotto il palazzo, Natsu e gli altri sono ancora intrappolati.

L'Ordine dei Lupi Affamati sono i più forti giustizieri del regno. E ora, i membri di Fairy Tail sono separati gli uni dagli altri e costretti a combattere uno contro uno contro i cavalieri.

Lucy e Yukino prendono una decisione inaspettata, i due infatti si alleano per usare i loro spiriti celesti per combattere il potente Uosuke.

Natsu e i suoi amici, dopo aver una ferocia battaglia, insegnano all'Ordine dei Lupi Affamati chi comanda, e lo fanno una volta per tutte.

Elsa, Kagura e Minerva si affrontano in un'imprevedibile battaglia a tre. Nel frattempo, Natsu e i suoi amici fanno un incontro inaspettato.

La futura Lucy crolla e viene accolta dalla squadra di Natsu, mentre la principessa e Gerard riflettono sull'imminente calamità. Nel frattempo, Gajil e Luxus affrontano rispettivamente Rogue e Olga.

La battaglia tra Elsa e Kagura si conclude in modo sorprendente. Nel frattempo, la Lucy del futuro rivela l'orribile incidente che si verificherà di lì a poco.

Gajil e Rogue si affrontano in una battaglia insolita e sorprendente. La futura Lucy mette a frutto la sua conoscenza degli eventi, ma qualcosa sembra ancora strano.

Utilizzando i suoi nuovi poteri d'ombra, Gajil sovrasta e infine sconfigge la posseduta Rogue. L'ombra esce dal corpo di Rogue, cancellando ogni ricordo del combattimento.

La battaglia finale dei Grandi Giochi Magici sta per concludersi, ma Fairy Tail deve affrontare ancora un ultimo, potente nemico.

Gerard si rende conto in modo inaspettato della Lucy del futuro. Nel frattempo, Natsu e i suoi amici si trovano di fronte alla stessa rivelazione.

Tutti i maghi della gilda di Crocus si uniscono per difendere Fiore dall'incombente minaccia dei draghi. Nel frattempo, Natsu combatte contro la versione futura di Rogue.

I maghi della gilda devono affrontare i feroci draghi in battaglia, mentre Lucy lotta per chiudere il Cancello dell'Eclissi.

Fairy Tail e le altre gilde devono affrontare un compito impossibile

Mentre l'assalto dei draghi si intensifica, Zirconis scatena un nuovo sorprendente incantesimo. Nel frattempo, Natsu continua a lottare contro la Rogue del futuro.

Natsu salta sul dorso del drago di fuoco Atlas Flame e inizia a mangiare le fiamme che ricoprono il suo corpo. Tornato a Crocus, Rogue scopre che il suo io futuro è responsabile dell'attacco.

Millianna affronta finalmente Gerard nel mezzo della città devastata dalla guerra. Altrove, la battaglia contro i draghi minori prende una piega imprevista e drammatica.

Ultear usa il suo ultimo incantesimo di manipolazione del tempo per cercare di annullare gli eventi recenti, ma la sua scelta verrà pagata a caro prezzo.

I maghi di Fairy Tail decidono di concentrare tutto il loro potere sul Cancello dell'Eclissi in un ultimo, disperato tentativo di distruggerlo e così, cambiare il futuro.

Il Re decide di organizzare un gran ballo per festeggiare la fine della battaglia e celebrare gli eroi che l'hanno combattuta con tanta generosità e spirito di sacrificio.

I membri di Fairy Tail si avviano verso casa. Doranbolt cancella la memoria del Consiglio per nascondere la battaglia con i draghi. Gerard e Meldy sono alla ricerca di Urrutia quando una misteriosa anziana consegna loro una lettera.

Mentre i membri di Fairy Tail si rilassano nelle loro nuove terme, l’ex avversaria Flare Corona appare misteriosamente, rivelando la fine della gilda Raven Tail.

La squadra di Natsu raggiunge il Villaggio del Sole, e diventa subito evidente che a essere stato congelato è un popolo di giganti. A questo punto si trovano di fronte dei membri di una gilda di cacciatori di tesori.

Mentre Elsa cerca di capire come affrontare il suo inaspettato rimpicciolimento e ringiovanimento, incontra una vecchia avversaria

Flare, giunta in soccorso di Wendy e Lucy, affronta con loro i cacciatori di tesori. Nel frattempo, infuria lo scontro impari tra Minerva ed Elsa.

Gray usa l’astuzia per affrontare Doriate, che però perde il controllo e finisce col trasformare in bambini tutti i visitatori del villaggio.

Gray, sconfitto Doriate, usa la manipolazione del ghiaccio per liberare la Fiamma Eterna. Essa continua ad ardere, anche se molto indebolita, ma viene ravvivata da Natsu.

Dopo la scomparsa di Atlas Flame, i membri di Fairy Tail festeggiano con i giganti e Flare viene riaccolta dalla sua famiglia adottiva. Raggiunta la casa di Warrod, Natsu e gli altri scoprono che il vecchio mago è uno dei membri fondatori di Fairy Tail.

I nove portali demoniaci

Fate contro Inferi

L’eredità bianca

Natsu contro Jackal

peccati e peccatori

Gerard contro gli Oración Seis

Il luogo dove giungono le preghiere

Reincarnazione demoniaca

Uccidere o risparmiare?

Wendy contro Ezel

Amiche per sempre

Hell’s Core

Il re dell’Ade

Alegria

L’assalto delle stelle

Il re degli Spiriti Stellari contro il re dell’Ade

Hanno inizio gli scontri fra il gruppo di Natsu e i restanti membri di Tartaros. Nel frattempo, un misterioso fungo è spuntato sulla testa di Happy.

La storia di un ragazzo