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La Custode Myridell arriva sulla Terra per reclutare una nuova generazione di Scion, guerrieri dotati di superpoteri che dovranno salvare il suo mondo, Gorm, dal temibile Lord Graven. I quattro ragazzi prescelti sono degli eroi improbabili ma, quando messi alle strette, lasceranno tutti senza fiato.
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Gli Scion iniziano l'addestramento cercando di stabilire un legame con i propri Gormiti, gli spiriti guerrieri che li potenziano e li guidano. Myridell sorprende gli Scion con un viaggio su Gorm, dove dovranno superare la loro prima prova difendendo il Tempio di Gorm dai feroci Skav di Graven.
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Carter, Glen, Zane e Skye devono tenere nascoste le loro identità segrete. La squadra sta cercando di legare quando Bors, un giovane gormiano, è intenzionato a dimostrarsi uno Scion più degno di loro. Gli Scion fanno gioco di squadra contro di lui ma, così facendo, attirano l'attenzione di Graven.
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Graven invia due dei suoi Generali sulla Terra per recuperare il Frammento dell'Anima di Gorm, costringendo gli Scion ad accelerare l'addestramento per proteggere il potente artefatto. I Gormiti dovranno aiutarli a scoprire la loro forza interiore, dentro e fuori dal campo di battaglia.
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I ragazzini iniziano a prendere confidenza e a comportarsi come una squadra, ma i loro progressi subiscono una battuta d'arresto quando tentano di evocare la risorsa più potente degli Scion
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All'indomani della mancata Fusione, Glen solleva gli animi degli Scion con una potente invenzione
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L'insicurezza degli Scion è l'occasione perfetta per Graven per cercare di separarli prendendo di mira Glen, l'anello debole della squadra. Con Myridell impegnata in una missione su Gorm, gli Scion e i loro Gormiti si scontrano con i Generali di Graven con l'aiuto di un alleato inaspettato.
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Graven sfodera il suo attacco più insidioso
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Gli Scion sono sconvolti dalla scoperta di un oscuro segreto su Myridell, con un effetto a catena che li porterà ad affrontare i propri segreti. Riusciranno a recuperare la fiducia reciproca in tempo per raggiungere la Fusione e proteggere il Frammento dell'Anima di Gorm?
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10. Il potere della fusione
Carter, Zane e Glen partecipano alla partita di campionato della loro squadra di calcio. Ma non c'è tempo per festeggiare la straordinaria vittoria