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Il detective Nico Bonetti è un poliziotto di New York che un giorno viene trasferito in una città di spiaggia della California, dopo essere stato in un'esplosione che ha alimentato molta cattiva stampa per la polizia. Qui deve adattarsi al modo in cui gli ufficiali della California fanno le cose. Ma una delle cose più scioccanti che deve sopportare è il suo nuovo socio, un toro che si chiama Tequila. Bonetti non può sentire il musing del suo socio, ma gli spettatori possono. Il primo caso che questo duo deve fare con un suicidio che tutte le prove indicano un omicidio.
Questo è l'episodio pilota della serie.
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Il reverendo Pasko, un predicatore dementede, è rilasciato su una tecnica dopo aver tentato di violentare Garcia. L'uomo è stato arrestato come sospetto in una serie di attacchi alle donne in parcheggi. Ora Pasko ha un nuovo obiettivo, la figlia di Garcia, e Bonetti deve essere alla ricerca.
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La Cadillac di Bonetti del 1957 viene rubata. Tequila è colpevole perché si è distratto da un bel podello.
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Bonetti riceve con allarme l'ordine di aiutare la star di Hollywood Chad Rydell a conoscere il lavoro di un poliziotto in preparazione di un ruolo. Rydell è d'ora in poi il compagno costante di Nico. Ma la situazione diventa pericolosa quando la stella comincia ad intervenire nell'ultimo caso di Bonetti e vuole arrestare un assassino con i suoi mezzi.
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Bonetti prova qualcosa di strano
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6. Il linguaggio del cuore
L'omicidio di una gioventù ispanica porta una guerra di bande a South Beach... ed è seguito da tentativi sulla vita di un testimone autistico.
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Bonetti respinge in modo insopportabile un psichico che "vedisce" l'omicidio di un surfista e sente anche i pensieri di Tequila finché un corpo in un vestito bagnato non è trovato esattamente come previsto.
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Un'indagine sugli omicidi conduce ad un'agenzia di incontri dove ci sono 4 sospetti. Purtroppo, uno di loro frequenta il capitano Midnight.
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Il comandante Rinker, un esperto del K-9, è chiamato ad annusare un bombardiere e, non fare le ossa, vuole che Tequila venga fuori dalla forza poiché considera il cane indegno.
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10. Quando l'attore è un cane
Tequila stipula un contratto dopo aver salvato un bambino da un incendio, ma l'impresa di sicurezza che rappresenta è coinvolta in furti.
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Bonetti si trova di fronte a una cattiva stampa da un giornalista affamato.
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Rose, la madre di Bonetti paga una visita inaspettata, ma deve andare fino a mezzanotte? E' peggio, Stefano, il mercante di pesci che aveva fatto finora, non la farà uscire.