1
Un regista di anime, Natsuko Hirose, è impegnato a scrivere un film a tema rom, ma perché non ha mai vissuto il primo amore, non sembra progredire con i suoi storyboard.
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Il profeta dell'ultima città, il vecchio Baobab, decide che Natsuko dovrebbe unirsi ai nove soldati, ma lei e Luke sono in conflitto. Natsuko cerca di capire come tornare a casa, ma poi ricorda cosa succede dopo in "Un racconto di morte" e si rende conto che tutti sono di nuovo in pericolo.
3
L'ultima città ha il loro festival di raccolta e i nove soldati hanno un po' di tempo libero. È lì che Luke incontra il destino. In "Una storia di morte", i due si innamorano, ma Natsuko che entra in questo mondo sembra gettare via quel destino...
4
Natsuko nota che Memmeln si comporta in modo strano. Nel film c'è una scena con Memmeln che è un mistero anche per i fan, così Natsuko la manda...
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Il destino chiede ai Nove Soldati di portare il cibo ad alcuni orfani e di entrare in un ex Nove Soldati, Giustizia.
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Natsuko perde per la prima volta ai Voids, ma cerca ancora di continuare le sue azioni egoistiche.
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Natsuko cerca di capire come si sente il primo amore per il suo prossimo film.
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Finalmente dice Luke Natsuko come si sente davvero di lei.
9
Luke pensa alla sua vita di eroe leggendario.
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Le voci cominciano a diffondersi su Natsuko, che porta la gente dell'ultima città a rivolgersi a lei.
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Luke soffre di più perdite e si dispera mentre Memmeln ha un certo piano con Meg e Sally.
12
Natsuko deve tracciare un'ultima cosa per salvare l'ultima città dalla sua più grande minaccia.