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Blatt Meister Ascheriit è stato ucciso dai suoi alleati ed è stato un traditore. Ora, 20 anni dopo, è tornato con un nuovo nome, Köinzell, e una sete di vendetta. Köinzell arriva al muro di frontiera, migliaia di Stonespears, alla città di frontiera di Rielde-Velem. Qui sta per infiltrarsi in un monastero sotterraneo di monaci corrotti.
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Nel corso di uno scambio mortale contro Rangzatz, Köinzell è spinto verso le profondità del monastero sotterraneo. Tuttavia, Köinzell aveva visitato questa fortezza con Ergnach in passato. E ora, mentre Köinzell si allontana dai monaci guerrieri d'élite, rilascia il circolo magico che il suo compagno aveva una volta sacrificato la sua vita per coniugare.
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Quando Köinzell raggiunge l'accampamento dei sette eroi, è costretto ad affrontare l'immenso potere e la gloria che i suoi ex compagni hanno accumulato da quando l'hanno ucciso a sangue freddo. Stando alla pioggia, Köinzell, quando un'avventuriera mascherata prova la sua vita.
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Il Chiliarch Fargo invita Alla corte del sindaco di notte. Quella notte, i due si sono incontrati da un'orda di banditi non morti che si è alzata attraverso la magia del Wischtech. Allo stesso tempo, Fargo lancia un brutale assalto ai rifugiati, incluso Peepi. Sotto il cielo limpido, Köinzell libera il potere della sua spada nera.
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Schtemwölech accoglie con favore l'assalto di Köinzell con un potente esplosione di Dragon's Maw, un'artiglieria magica Wischtechiana. Köinzell annulla il suo attacco e viola le difese del castello. All'interno, Geranpen si trova di fronte alla scelta finale
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Nel profondo dell'altare del castello, Schtemwölech aveva condotto esperimenti vili sulle ragazze demiumane. Infusando la sua linfatina, il Landgrave aveva raggiunto un fisico di acciaio attraverso un rituale Wischtechiano. Köinzell deve affrontare questo vecchio amico per porre fine al suo piano contorto.
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Si tiene un funerale di Stato per rendere omaggio alla gloriosa regola di Schtemwölech. Peepi e Altea si riuniscono con Köinzell, rifugiato in montagna. Mentre la compagnia guarda la processione funebre getta la bara della terra per riposarsi al sacro luogo di sepoltura, Köinzell promette vendetta contro i sei eroi rimasti.
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In una paranoia, il disarmato Batterygrave Barestar ordina ai suoi uomini di cercare l'Ero-Killer nella città libera Jullas-Abllas, dove Köinzell cercava riparo. Nel frattempo, sotto la guida di Glenn, la compagnia di Elsaria caccia il tredicesimo ribelle.
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Alla Hall of Swords, Glenn affida una missione di caccia all'uomo a Ichfeis, un cavaliere schiava che invii il titolo Blatt Meister. Nel frattempo, nella città libera Jullas-Abllas, la lotta di Köinzell contro Elsaria e la compagnia fa una svolta disperata. Eager si dimostra, Si accusa inutilmente, solo per sostenere un infortunio.
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La posizione di Köinzell contro l'esercito della batteria ispira le città di Jullas-Abllas a prendere le armi. Il loro coraggio convince persino Elsaria, la figlia dell'elettore, a fianco della città libera. Proprio come le maree stanno per girare a favore di Köinzell, un potente colpo di un'artiglieria magica che attraversa il cielo.
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Dato che il castello galleggiante di Barestar e l'artiglieria magica s'impigliano su tutti, la gente riconosce la posizione di Köinzell di proteggere la città e di chiamarlo per quello che è, un eroe. Nel frattempo, Elsaria e la compagnia hanno impedito agli uomini di Barestar di rubare l'ultima bandiera della flotta di navi da guerra del marchese Glenn e di lanciare un controoffensivo.
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Ichfeis, un cavaliere schiavo che cerca di guadagnare la sua libertà, affronta Köinzell l'Ero-Killer in un destino. Mentre attraversano lame, Ichfeis coaxes Köinzell per lanciare l'ala nera, la tecnica di incoronazione della spada in stile Ludift, e rilascia la sua interpretazione imperfetta. Köinzell si scontra con una magnifica aggressione.