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1. Il ritorno della strega
Morihito Otogi è un adolescente con la forza di un orco. La sua amica d'infanzia, Nico, torna a casa dopo aver completato il suo addestramento da strega! Seguendo un vecchio patto, i due iniziano a vivere insieme. Riuscirà Morihito a proteggere la goffa Nico da una terribile profezia?
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2. Una gigantesca novellina / Andiamo alla tavola calda / La classe volante
Nico inizia il liceo, ma Morihito non riesce a impedirle di fare pasticci anche lì.
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3. Moda trasparente di primavera / Consegne a domicilio della strega / Cani smarriti e il battere della pioggia
La madre di Nico spedisce a Morihito una lettera contenente una preoccupante profezia. Non riuscendo a decifrarne il significato, Morihito rimane sulle spine per il resto della giornata.
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4. Il tengu Kazamatsuri Kanshi
Kanshi spiega che la madre di Nico lo ha mandato a proteggerla. Lui e Morihito si scontrano, ma il giovane si prende un momento per avvertirlo di un nemico all'interno della scuola.
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5. La mia studentessa è la mia artista preferita / Pancia in subbuglio / Cat scout
La signora Makuwa, appassionata di manga, perde la calma quando si accorge che uno dei suoi studenti è un famoso fan artist della sua serie preferita.
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6. Sotto l'albero delle unioni
Nico è in preda al panico perché Morihito è diventato molto popolare a scuola. Persino Kanshi è in grado di riconoscere i sentimenti di Nico per Morihito, ma il giovane rimane come sempre all'oscuro di tutto. Tuttavia, Nico sente parlare di un famoso albero degli innamorati sul monte Futatsu, dove la sua classe andrà presto in gita. Secondo le voci, se due persone pranzano insieme sotto quell'albero, diventeranno una coppia. Kanshi fa pressione su Nico affinché dica a Morihito dei suoi sentimenti.
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7. Il canale di Kan e Nico / La cerimonia del tè è facile come bere una tazza di tè
Nico e Kanshi avviano un canale video online, ma Morihito è infastidito dalla loro mancanza di originalità e chiede aiuto al loro compagno di classe hipster Magami.
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8. I diari del lavoro part-time di Kanshi ~lo spettacolo di supereroi~ / I diari del lavoro part-time di Kanshi ~lavoro da casa~
Quando Kanshi non riesce a pagare la sua parte di spese, Morihito gli consegna un volantino di un parco divertimenti che assume artisti per uno spettacolo di supereroi.
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9. Cara Kara / Nuovi amici / Date with the Knight
Kara, compagna di classe di Nico e Morihito, chiede loro di recuperare una lettera della madre defunta, che il padre ha fatto passare attraverso un tritacarte.
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10. Il consiglio studentesco dei cliché / La bolla felice di un gatto randagio
Dopo che il vicepresidente del consiglio studentesco fa un'entrata in scena drammatica per proibire a Nico di usare la magia, arrivano gli altri membri del consiglio, più grandi di loro.
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11. Cani e gocce di pioggia - parte 1
Kanshi salva Keigo da un bullo che sostiene di usare una caramella con effetto stimolante. Una sedicente strega appare davanti a Nico e Morihito.